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关于未来十年高端制造长周期投资策略的三个思考
来源:猎金网 2021-01-17 07:08:20

第一个关注未来十年制造业颠覆的机会。

过去20年很多颠覆性的投资机会都诞生在消费领域,应该说消费领域是过去20年的“十年十倍”或者叫高收益投资项目产生的主要阵地。这里面更多的是以消费品、互联网,以及这样一个颠覆性的变化带来的。

因为一直关注制造业,所以自己在想未来的十年制造业会有什么变化?消费互联网颠覆的这样一个模式,未来十年很大的可能会在工业互联网上出现,也就是说,以后十年的工业企业、工业产品、制造业,它的生产方式、它的经营模式有可能会产生很多很多这样颠覆性的改变。只要有颠覆性的改变的机会,就有投资机会。各行各业新的东西,可能都会变成一个巨大的市场,可能会出现大量的机会。

第二个关注新产品工程师红利背景下的一个制造业的成本变化,快速下降的变化。

中国过去30年,制造从0开始变成一个全球最大的制造的大国,未来的话,制造这块应该是从大国往强国,所以制造业成本也是未来10年快速下降的10年。也就是说,未来中国的制造成本还会快速的下降,但是它的下降方式可能和过去靠劳动力、靠生产资料下降不一样,未来的话可能是靠设计,因为中国工业品开发会变得越来越快,所以很多很多未来的全球性的一些新产品、新的企业,其实都跑到了世界的前面。

还有一个对制造业,或者对整个中国经济有帮助的话,就是我们现在的物流成本还是非常高,整个中国的物流成本占全国GDP的16%、17%,美国只有12%,这里面还有差距,随着物流技术,随着大物流企业的出现,成本还会下降,对制造业,原来过去十几年的制造业成本下降和未来制造业成本下降的方式和路径是不一样的。

第三个关注未来行业和企业同步互相引领的这样一些新领域的投资机会。

实际我们过去有很多的一些工业品,中国都走在了全球的前列,包括5G,包括新能源汽车,包括无人驾驶,包括AI,有些可能是应用的,有些是基础研究的,包括高铁等等,这些东西都在前列。这里面背后也是有原因的,有些原因可能是跟我前面说的工程师的红利有关,有些是中国的企业家的队伍不断的壮大,所以现在的创业是一个高起点的,然后科学化的创业,以前的创业可能是一个供不应求的,是卖方市场的一个创业,未来的创业更多的是一个高起点的创业。

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  • 投资策略
责任编辑: 张强IF151

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