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三大运营商或于年底宣布5G消息商用 三主线掘金板块
来源:财界网 2020-11-20 11:04:49

11月19日,根据国内多家媒体报道称,5G消息或年底商用。消息称目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,目前中国移动进度最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。此外,众多手机品牌已经展开适配工作,5G消息或年底商用是大概率事件。

简单的说,或将于年底商用的5G消息就是目前短信的升级版,5G消息与微信最大的不同就是它不需要任何的客户端,直接整合在系统的收发信息当中。当然5G消息功能的实现,是依托于5G网络的高带宽特性,能够提供“声色并茂”的短信息功能。

当然,5G消息作为无端的5G应用,其最大的优势就在于手机号成为5G消息的用户ID,无需添加好友,无需注册,无需安装App,即可发送支持发送文本、图片、音视频、地理位置等丰富消息,还可与商户的聊天机器人进行交互,获取7*24小时的智能服务。

根据最新报道显示,5G消息或年底商用的进度比较出色,目前华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息的功能测试,其中,小米旗下多款手机已支持中国移动用户使用5G消息,而华为也将在11月底对现网中国移动用户版的手机升级5G消息功能。

而提到5G消息或年底商用,其实三大运营商都在针对5G消息进行积极布局。早在今年的4月8日,中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会,共同发布《5G消息白皮书》。众多手机品牌参与,此次发布会上华为宣布6月支持5G消息商用。

在2020中国移动全球合作伙伴大会期间,从参展商人士处了解到,目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息(RCS富媒体通信)的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

华创证券指出,RCS将成为未来智能终端场景服务主入口,可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。据权威数据,目前行业短信全球市场总额为620亿美元,预计到2021年可达到740亿美元,随着收入潜力的增加,运营商对RCS的支持正在加大,相关公司有望受益。

近日,有消息称,目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。

在2020中国移动全球合作伙伴大会上,中兴通讯展示了与中国移动联手打造的全球首个5G消息平台。中兴通讯方面表示,公司长期坚持5G消息创新和研发,目前已与国内三大运营商展开全面合作,协助运营商建设5G消息平台。

5G消息是短信业务的升级,是运营商的一种基础电信服务,基于IP技术实现业务体验的飞跃,支持的媒体格式更多,表现形式更丰富。2020年4月8日,中国移动、中国电信、中国联通携手11家合作伙伴共同发布《5G消息白皮书》,三大运营商计划在2020年内推出5G消息。

国金证券研报认为,未来运营商连接-生态-服务三步走,近景有望将传统短信市场400亿空间提升到千亿规模;远景融合云、大数据、AI等新型ICT技术,运营商5G消息业务实现消息平台转型,市场空间可达3000亿。

业内人士分析指出,5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务,是首个大规模落地的5G应用,对个人和企业单位都具有巨大价值。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成,产业链相关公司或受益。

早在今年4月8日,中国电信、中国移动、中国联通联合发布《5G消息白皮书》,我国基础短信业务进入全面升级通道,传统短信将被5G消息(RCS业务)逐步取代。当时涨的最猛的3只股票也是神州泰岳、梦网集团、吴通控股,其中,神州泰岳在短短6个交易日内收获5个涨停板,累计涨幅超过75%,成为当时最大热门。

神州泰岳9月份在互动平台表示,泰岳5G消息云平台是利用公司对于RCS多年积累的能力,提供相应的云能力,协助消息服务商或者企业用户创建5G消息应用场景,促进5G消息能够快速发展,增强5G消息产业链活力。

梦网集团在5月份回应投资者时称,早在2018年,梦网便开始布局5G消息,并在业内第一个上线5G消息商用运营;2019年梦网完成运营商5G消息平台联调测试,正式提供相关服务。

吴通控股7月份在互动平台提到,全资子公司国都互联已与部分客户签订5G消息合作框架协议,成功助力浙江移动5G消息发布,并且成为江苏移动首批5G消息试点合作伙伴,但目前尚未取得相关收入。

彩讯股份10月20日表示,已建成“彩讯5G新消息平台”,连接运营商底层平台与行业客户,已具备为客户提供一站式5G新消息运营管理的服务能力;已与若干典型行业客户签署5G消息联合创新合作协议,覆盖政务服务、银行、民航、电商、生活服务等若干行业。

从二级市场表现来看,与年内高点相比,5G消息概念股整体调整幅度较大。证券时报·数据宝统计显示,超六成股票较年内高点回撤30%以上,其中三五互联、省广集团、号百控股、星网锐捷、中嘉博创等股回撤幅度排在前五位。

安信证券指出,随着疫苗问世,全球经济有望逐步重回正轨,全球5G有望迎来建设高峰。明年全球5G规模建设的确定性较高,板块相关公司有望充分受益。机构仍然坚定看好5G网络建设,数据流量基础设施的IDC和光模块行业,以及5G应用的工业互联网、物联网、车联网的发展。建议关注5G主设备商中兴通讯,PCB及覆铜板沪电股份、深南电路、生益科技、华正新材,光模块新易盛、中际旭创,IDC龙头数据港、宝信软件,工业互联网能科股份、车联网万集科技、金溢科技、物联网模组广和通、移远通信。

中原证券表示,中长期还是以行业的基本面修复以及5G应用和基建的投资逻辑为主,未来需重点关注5G的应用发展和商业变现模式。

该机构推荐这三条主线:(1)重点关注5G应用领域,如物联网、高清视频等。随着5G基建的逐步完善,5G应用的发展直接关系到了未来5G行业的投资力度。推荐广和通;(2)通信设备业绩持续向好,重点关注光模块和主设备领域,推荐兴通讯和光模块领域的新易盛、天孚通信;(3)还建议关注历史估值较低位水平的光纤光缆板块,随着光棒产能持续出清,在行业边际改善前提下有望实现估值提升,推荐亨通光电、中天科技。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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