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“双11”迎来一年之中最大风口 A股市场带来哪些新机会?
来源:财界网 2020-10-29 16:16:40

10月20日,天猫宣布,疫情后全球最大消费季“天猫双11”正式开启,今年最大的变化是:双11比往年多了3天。双十一虽还未到来,但电商平台已经准备好了福利。以淘宝为例,今年天猫双十一将从购物狂欢节升级为购物狂欢季,将整合促销热潮拉长为两波,第一波预售从10月21日-31日,大促日是11月1-3日,将重点扶持全网一年中的新品牌、新产品,以及产业带和全球独特供应的商品;第二波预售从11月4日到10日,大促日为11.11日。与19年相比,今年的满减政策力度更大。

京东则针对站外引流和直播销售给予了扣点特惠,京东双十一期间商家在抖音、快手、知乎、微博等平台进行投放,销售扣点降至1%,双十一期间所有商家通过京东直播带来的销售额,平台扣点最低也可降至1%。拼多多平台双十一促销主要还是依靠百亿补贴,且部分产品补贴力度较强。

天风证券建议重点关注本周预售数据表现及电商领域高景气度带来的投资机会,具体标的包括中概股阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、港股中国有赞、微盟集团、A股值得买、星期六、壹网壹创等。

10月28日,在国家邮政局举行的快递业务旺季服务保障专题新闻发布会上,国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示,今年的旺季范围自11月初至2021年春节(2月12日)前夕,共计103天。其中,“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值,预计日均快递业务量达4.9亿件,约是日常业务量的2倍。

“双11”作为全年中快递行业最大的机会窗口,期间随着电商业务量的剧增,快递的市场需求也被大幅拉高,甚至经常会出现爆仓、延迟送达等现象。特别是随着疫情下“宅经济”的火热,薇娅、李佳琦为代表的“网红带货”的火爆,快递行业也有望在年底迎来较大的发展。

今年前三季度,物流业总收入7.4万亿元,同比增速由1-8月下降1.1%转为增长0.1%,物流市场规模已接近正常水平。企查查数据显示,目前我国共有物流相关企业155.44万家;近十年来,相关企业年注册量从5万余家增长至33.36万家,今年三季度新注册8.65万家。

随着“双11”风口的临近,机构对快递板块个股的关注度也快速提升,对相关股票进行了数千人次的密集调研,给予部分优质个股增持、买入的评级。

从评级上来看,顺丰控股、韵达股份、圆通快递更受研究机构的青睐,分别有24家、20家、19家机构近期给予了买入或增持的评级;其中顺丰控股是最被看好的个股,近期华泰证券、国信证券、招商证券等权威机构都给予了推荐关注。

从股价上涨空间来看,韵达股份最有潜力,机构给予的一致上涨空间为20.72%,其次为圆通速递、申通快递、顺丰控股,上涨潜力都超过了10%。

作为A股投资的风向标,北上资金的动向也值得关注。近三个月,北上资金还在持续买入顺丰控股、德邦股份、中国外运;在顺丰控股市值年内翻了一倍多的情况下,“聪明资金”最新持股数量相比3个月前增长了13.5%

网红经济涵盖广告、电商、打赏等业态,现阶段中国网红经济规模优势明显,相比之下美国广告业态规模与国内相近,而电商和打赏业态尚存短板。中信证券王冠然预测2020年中国广告/电商/打赏业态规模分别可达800/6465/700亿人民币,美国业态规模分别可达73/100/0.1亿美元。

华泰证券朱珺建议关注基于新模式、聚焦互联网新流量的营销公司、MCN机构等。另外建议关注拐点向上的公司以及中报业绩预期较好的标的。

行业内相关公司包括:星期六、立昂技术、芒果超媒、元隆雅图、壹网壹创、值得买、中广天择、利欧股份、华扬联众、引力传媒等。

中金公司13日发布报告认为,“双十一”之后,值得关注可选消费、食品饮料和仓储物流三大板块的投资机会。

一、可选消费

1.2017年天猫“双十一”成交额达1682亿元,同比增长39.4%。

2.需求端:中国市场潜力无限,消费升级、新市民带来强大购买力。

3.供给端:各大品牌的踊跃参与、开拓进取。

4.双十一当日,成交过亿的商户数量高达167家。在各品类的销售排行榜中,各行业的领军品牌在线上线下都是王者,更值得投资溢价。

5.技术与效率大幅提升。交易无线占比达90%,物流订单高达8.12亿份,支付宝完成14.8亿笔支付,效率大幅提高。

6.世界影响力增强。国内消费者跨境购物快速发展,海外消费者日益增多。225个国家和地区的消费者共同参与了此次“双十一”。

二、食品饮料

1.线上零食龙头增速放缓,开启全渠道布局。

今年双十一零食品牌全网销售额排名前三仍然依次是三只松鼠、百草味、良品铺子,且主要品牌均比去年更快突破历史纪录。

2.线下为主的乳制品品牌积极布局线上,成效明显。

过去以传统线下渠道为主的国产奶粉、液态奶品牌正在积极布局电商,成效显著。按京东平台数据测算,婴幼儿奶粉双十一销售呈数倍增长,国产奶粉品牌如贝因美、伊利、飞鹤等对品类增长贡献显著。双十一液态奶全网销售前十榜单中八成销售额被蒙牛、伊利、光明三家企业占据。

3.进口保健品热度不减,汤臣倍健排名上升。

2017年双十一天猫保健品店铺前十榜单中,Swisse、Movefree、Muscletech等海外品牌排名靠前,汤臣倍健则继续位列国产品牌第一名,且较去年排名有所上升。

三、仓储物流

1.成交额增速回升。

2017年天猫双十一当日成交额达到人民币1,682亿元,同比增长39%(2016年为32%)。菜鸟网络全天物流订单量为8.12亿个,同比增长24%。

根据国家邮政局数据,11日主要电商企业共产生快递物流订单8.5亿件(数据口径与阿里存在差异),同比增长29.4%;当天共处理3.31亿件,同比增长31.5%。国家邮政局此前预测,11月11日至16日期间邮件、快件业务量将超过15亿件。

2.物流速度成为商家重要竞争手段。

菜鸟网络、商家和各快递服务商通过大数据预测、提前分仓、智能路由、自动化仓储和分拣等手段,提升物流时效和消费者体验。天猫8.12亿订单中3.66亿个已经在当日发货,第一单送达仅用时12分钟(圆通),并且在海淘进口(中通完成第一单,用时33分钟)、农村、中西部物流速度上提升明显。截止到11日上午10点已有266个城市收到包裹。

3.快递公司中转费上涨,四季度盈利有保障。

今年双十一旺季期间,为了保证服务和时效,各快递公司收取的中转费有不同程度的上涨,尤其是对于5公斤以上的快件上涨幅度会更高(大件分拣效率更低)。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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