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A股首个万亿互联网巨头来了 蚂蚁集团A股打新规模约200亿
来源:财界网 2020-10-22 10:51:57

10月21日晚间,在科创板IPO获注册后,蚂蚁集团(688688)在上交所火速发布了招股意向书和发行公告。据披露,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

本次战略配售为IPO一大看点,根据发行安排,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,该比例创下科创板新高。同时,包括阿里巴巴在内参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,可谓科创板史上最严。

蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象名单,多家国内外知名机构投资者均在积极寻求参投本次蚂蚁IPO战略配售,其中国内机构投资者有中投公司和中国社保基金;国际机构投资者包括新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球主权财富基金等均意向战投蚂蚁。

资料显示,成立于2004年的蚂蚁集团,起步于网上购物网站淘宝网第三方支付平台“支付宝”,2014年,阿里巴巴集团分拆旗下金融业务,成立浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司(简称蚂蚁金服),2020年6月变更为蚂蚁集团。从当前业务规模来看,蚂蚁年活用户超10亿,连接商家数超8000万;支付交易量为118万亿元;合作金融机构超过2000多家。

10月21日晚间更新的招股书显示,公司前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长,其次为数字支付与商家服务收入的增长;同期实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。本次IPO募资将投向包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。

上述招股书还披露了一封来自蚂蚁集团董事长井贤栋的题为《因为相信,所以看见》的公开信。井贤栋在信中阐述,今天,蚂蚁集团已经是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的科技公司。他同时也指出,蚂蚁不是金融机构,也不仅是一家移动支付公司,而是一家决心用今天最好的技术和资源,去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。

业内认为,作为蚂蚁的重要股东,阿里巴巴参与认购,符合长线投资者在被投公司IPO时获较高战略配售额度的惯例。如2018年小米香港IPO,老股东高通的子公司QualcommAsia就作为作为基石投资者参与了投资。

这一投资动作既是看好蚂蚁的长期发展,也与阿里巴巴自身战略密切相关。在近期的阿里巴巴投资者日上,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示,数字化是巨大的历史发展机遇。未来3到5年,阿里有11大重要的战略机会,支付宝从数字支付出口升级为数字生活入口是其中之一。 

在资本市场人士看来,成熟的资本市场上,如在美股和港股的IPO前,机构投资者大比例认购优质标的的新股早已是“标配”,高质量、长线机构的参与大大增强了后市的稳定性。比如阿里巴巴2014年在美国上市以及2019年港股二次上市之时,机构配售和公开发售的比例均为90%和10%;小米此前计划港股上市时也将机构配售比例定为95%。国内市场方面,近年来,中国资本市场改革逐步放宽战略配售的实施条件,多家公司在A股上市采取了较高比例的战略配售,如京沪高铁、中国广核的初始战略配售占比均为50%。

早在2014年,马云便表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾,当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后,已成为全球最大独角兽的蚂蚁提交了A股的上市申请,也成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。从全球市场来看,头部互联网公司对股市有着非常积极的带动作用。

比如美股中以“FAAMG”(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)为代表的头部科技公司,既是美股的压舱石企业,也是美国经济和企业盈利增长,实现美股长牛的重要动力。数据显示,目前美股市值前10的公司中,有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司;港股市值前10的公司有4家科技公司,如阿里巴巴、腾讯等;而A股市值前10中,科技公司的数量为0,蚂蚁的出现将会改变这一局面。登陆科创板后,蚂蚁将成为A股首个中国版“FAAMG”,有望在A股引发示范效应,吸引更多高科技公司选择A股,进一步提升A股的想象空间。

在日前结束的外滩大会上,蚂蚁集团CEO胡晓明表示,上市后最重要的事是投入技术。根据招股文件,蚂蚁的技术在行业里已是领先全球:技术人员占比64%,覆盖所有业务线;目前其在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请,共计26279项;在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件,位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一,远超国际同行。

“还是挺振奋人心的!”有AI领域独角兽公司负责人坦言,蚂蚁集团登陆科创板,有望在A股引发示范效应,更多人看到了科创板、注册制改革对于吸引硬科技公司回归A股市场的决心和信心,相信会有越来越多的高科技公司选择A股。 

根据发行安排,参与战略配售的投资者需承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这也意味着,阿里巴巴认购的蚂蚁集团股份半数将锁定2年,超过了12个月限售期的监管要求。这也是科创板成立以来,最严格的战略配售限售期安排。此外,蚂蚁还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的两万亿估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

本次发行将于10月22日启动A股分析师路演和管理层网下路演。据初步询价公告显示,公司的股票简称为“蚂蚁集团”,扩位简称为“蚂蚁科技集团”,股票代码为“688688”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787688”,初步询价期间为10月23日(T-4日)的9:30-15:00。公司将于10月26日刊登《网上路演公告》并确定A股发行价格,11月4日刊登《发行结果公告》《招股说明书》。

  • 标签:
  • ,蚂蚁集团
责任编辑: 安智慧 IF108

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