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“北斗时代”已经到来 哪些细分领域值得关注?
来源:财界网 2020-08-03 11:20:19

今天(8月3日)上午10时,国务院新闻办公室举行新闻发布会,中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其介绍,北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业,融入电力、金融、通信等国家核心基础设施建设。28nm工艺芯片已经量产,22nm工艺芯片即将量产。大部分智能手机均支持北斗功能,支持北斗地基增强高精度应用的手机已经上市。构建起集芯片、模块、板卡、终端和运营服务为一体的完整产业链。

冉承其称,10年来我国卫星导航与位置服务产业总体产值年均增长20%以上,2019年达到3450亿元,2020年有望超过4000亿元。北斗在中欧班列运输、京张高铁建设运营、民用航空等方面得到应用,基于北斗的高精度服务在抗击新冠疫情和南方水灾中发挥积极作用,正在加速进入新基建,与新一代通信、区块链、物联网、人工智能等新技术深度融合,北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。

随着2020年北斗系统服务范围覆盖全球,2035年前,还将建成以北斗系统为核心的更加泛在、融合、智能的国家综合定位导航授时体系,北斗系统将迎来由技术融合创新和产业融合发展共同带来的升级变革。

高精度与导航技术融合,多卫星导航系统兼容,多源异构融合定位将成为未来技术发展趋势。就定位导航授时基本功能而言,北斗系统精准度达到世界一流水平。随着精准度提升,应用普及将会加速。

北斗和AI、5G、大数据、云计算的结合,将会产生更多的新兴市场与机会。如“北斗+5G”,可实现室内高精度定位、极大提高基站的计算能力以及覆盖能力,所带来的应用场景非常广泛;全球卫星导航系统市场将随之较快扩充,智能手机和智能可穿戴设备将成为该领域最重要的消费级增量市场,无人机、通用航空、航海市场将成为蓝海市场,前景广阔;短报文通信服务也将迎来性能的全面升级,高用户容量、大传输量的北斗三号短报文通信服务,也将拓展形成更大的应急通信服务新应用市场。构建“北斗+”新业态,将会出现更多的商业模式创新,催生低成本高精度的市场。此外,自动驾驶、智能终端以及智慧城市建设,也将成为重要组成部分。

5G技术和北斗都是护航国计民生的“国之重器”,具有相互促进的作用。5G的大容量、高速度、低时延的传输能力,能为北斗提供更加可靠的数据服务。以交通运输行业为例,据了解,截至2019年底,国内有超过650万辆运营车辆、3万辆邮政和快递车辆,36个中心城市约8万辆公交车、3200多座内河导航设施、2900多座海上导航设施应用北斗系统。北斗组网完成后,基于5G的超强传输,可以让交通运输领域结合大数据、云计算等智能技术,实现更加科学合理的管理,提升生产效率。而对于智慧城市、精准农业、人工智能、航天海事等领域,“北斗时代”的到来同样正在开启一个令人期待的创新生态。

7月份,军工板块整体表现强势,累计上涨31.89%。其中,中船防务股价翻番,涨幅达122.53%;中航沈飞、航天彩虹、洪都航空、亚光科技、海兰信、航发动力等6只军工股也表现突出,涨幅均超过50%。

资金流向方面,7月份,共有11只军工股受到主流资金的关注。其中,中航电子、海兰信、上海瀚讯等3只军工均受到1亿元以上的大单资金青睐;中国海防、瑞特股份、烽火电子、中直股份、晨曦航空、广东甘化等6只军工股累计大单资金净流入均超过1000万元。上述9只军工股在7月份累计吸金5.9亿元。

对此,私募排排网资深研究员刘有华表示,“影响军工板块上涨的主要逻辑有两个:一是军费支出提升,导致订单增加,军工股业绩改善;二是机构原来对军工板块配置较低,在核心资产涨高之后,估值相对处于低位的军工板块在业绩改善后重获机构青睐,提高了对军工板块的配置比例。目前来看,支持军工板块上涨的逻辑并没有发生变化,国防军工始终是中国全力发展的核心。同时,随着市场的不断成熟,机构投资者越来越看重上市公司业绩的稳定性和持续性,军工板块对机构的吸引力更加明显。”

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示,国防军工行业迎来发展机遇,但要注意的是,国防军工行业的主要增长点不是来自国防本身需求的递增。我国国防支出每年递增大约10%左右,扣除通胀等因素,这个增速是相当平稳的。

盘和林认为,国防军工的主要关注点有两个:一是国产替代;二是军品民用。国防军工企业在国产替代方面得天独厚,很多国防军工企业本身脱胎于科研院所,在大型科研攻坚方面承担了重要角色。国防军工股的军工业务同步于国防支出的提升,年增速约为10%。如果出现新技术的突破,并可大规模实现民用、商用,则前途无可限量,比如北斗系统的应用、商用航空发动机的研发应用等。

军工板块成份股在7月份收获较大涨幅后,后市机会仍受到机构普遍看好。据统计发现,军工板块74只成份股中,有26只个股近30日内受到机构推荐,占比达35.14%,位居28类申万一级行业推荐前列。其中,航天彩虹、中航沈飞、北摩高科、爱乐达、洪都航空、亚光科技等6只军工股近30日内均获得机构不止于3次联袂推荐。

良好的中报业绩预期或是推升军工股股价上涨的重要支撑。统计数据显示,截至目前,已有3家军工企业披露2020年中报业绩,其中,盟升电子、江航装备等2家公司2020年上半年实现归属母公司股东的净利润分别同比增长65.74%、42.07%。另外,还有19家军工企业披露2020年中报业绩预告,其中业绩预喜公司共有8家,占比逾四成。

近期股价异动的军工板块,是昙花一现还是拐点出现?投资者又该如何把握?龙赢富泽资产总经理童第轶表示,“我们看好军工板块的持续行情。首先,国产大飞机落地投产,军工行业作为高计划性和高前瞻性行业,预计未来几年相关领域订单将大幅增加。其次,部分企业经营效率和质量都在改善,近期还有一些盈利较好的军工企业陆续上市,将带动军工行业基本面进一步改善。最后,军工板块安全性、确定性和抗经济下行的属性更为突出,板块配置价值凸显。当前市场对军工板块成份股的短期表现分歧较大,中长期可以抓住国产大飞机这一投资主线,关注估值优势和成长性兼具的优质标的。”

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责任编辑: 安智慧 IF108

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