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从美国页岩油革命到OPEC+减产谈崩,能源博弈,激流暗涌!
来源:财经早餐 2020-04-06 07:28:36

“2018年是过去十年里最差的一年,但或许是未来十年里最好的一年。”

2019年,我们不得不见证了亚马逊雨林大火的漫延、非洲猪瘟的爆发、马航737坠毁、巴黎圣母院大火、阿根廷货币失控、国际贸易局势恶化,一切都看起来再糟糕不过了。

于是2019年11月底时网络上的一个热门话题出现了:#2019快过去吧#,逃离令人窒息的2019,在2020重新开始,是很多人当时的心声。

然而,当我们带着满满的期待、希望以及立好的flag跨入新的一年,2020却用新冠病毒、原油暴跌、股市崩盘在我们脸上连甩了三个响亮的巴掌。

三个巴掌中,股市暴跌是果,新冠疫情和原油暴跌是因。

如果说,新冠疫情是无人预料到的黑天鹅,那么OPEC减产谈崩导致石油暴跌的这一巴掌,或许在2019年就已经开始蓄力了。

2019年,美国页岩油产量达到平均1787万桶/日,正式成为全球最大的产油国。2019年下半年,美国正式实现了70年来首次能源净出口,实现能源独立,世界能源格局彻底改写。

与美国离心的沙特,加上美国的老对头俄罗斯,或是默契,或是巧合,或是真的谈崩了,继2015年之后,再次开启石油价格“狙击战”,而这场战争的最大受害者,正是美国的骄傲——页岩油。

全球能源格局重塑

2019年,美国先后超越俄罗斯和沙特,晋升为全球最大产油国。全球原油市场供应格局由此前的欧佩克一家独大,逐步形成美国、俄罗斯和沙特的“三足鼎立”的格局。

从世界原油产量排名上看,美国排名第一,产量份额高达18%,沙特13%、俄罗斯12%,前三者占据了世界四成的产量,加拿大和中国以5%的份额,位列第四和第五。

不同地区的原油,由于质量和开采难度都有所不同,其开采成本也大相径庭。

如有外媒报道称,沙特一桶石油的开采成本仅为2.8美元,俄罗斯能源部副部长莫洛佐夫此前曾表示,该国石油开采的平均成本仅2美元/桶,难以开采的大陆架项目的开采成本则为20美元/桶。

而美国原油开采成本则在35美元/桶以上。

2020年3月初,美国原油主力合约价格还在45美元一桶上下,到了3月30日,原油价格已经最低跌破20美元一桶,腰斩已经不足以形容这一个月油价下跌的惨烈态势。

油价保持当前20美元一桶的低位,受损最大的无疑将是美国的页岩油生产商。

据路透社报道,受能源价格暴跌冲击,美国页岩气革命的领导者——切萨皮克能源公司已向债务重组顾问寻求帮助,成为首家被油价暴跌压垮的美国大型能源公司。

价格战在商业竞争中是常见的手段,无法承受低价的生产商注定要承受亏损和债务的压力。如果价格战长期维持下去,那么美国页岩油商或许会成为三者中最先倒下的。

面对美国日益增加的份额,我们不能排除一种可能性,那就是俄罗斯与沙特这场大战,或许是联手针对美国页岩油的自导自演。

再出手?

事实上,这或许并不是针对美国的第一次围剿了。

从2012年到2014年末,美国页岩油实现了200+万桶/日的产量增量,而同期的OPEC原油产量下降了约100万桶/日,2014年11月,沙特和俄罗斯大幅增产,试图用低油价逼死美国页岩油。

2015年底,由于大片的页岩油井让美国国内原油供应过剩,美国国会放开了执行了40多年的原油出口禁令。这标志着美国从原油进口大国转向了出口大国,这一举动确切地触动了多国的利益。

世界上的原油输出国一时间纷纷震荡。OPEC三巨头沙特、伊朗和伊拉克以及俄罗斯一起联手,在半年左右时间内增产约70万桶/日。

于是,布伦特原油价格从2014年底的80美元/桶下跌至2015年1月的50美元/桶,随后又继续下跌至2016年初的不足30美元/桶。

这一场战争的结果是,欧佩克和俄罗斯等国家都同意减产,石油价格开始恢复上涨。美国数十家石油和天然气公司申请破产,同时裁员数十万人。

但这场狙击,仅仅延缓了美国页岩油的进击脚步,成熟的开采技术和美国能源独立的野心,带领局势走到了今天。

石油美元体系松动

布雷顿森林体系崩溃之后,金本位的美元体系失效,美国与沙特、阿联酋等国达成一致,通过将石油以美元计价,建立了以石油为参照、美元为中心,亚洲货币紧盯美元的"石油美元"体系。

而从针对伊拉克的“海湾战争”,到制裁伊朗,再到通过页岩油实现石油独立,都传递出美国尝试把控世界石油体系,巩固美元霸权地位的野心。

如今,美国页岩油产量屡创新高,国际原油供应过多,国际油价持续下降,沙特近几年不得不持续推动欧佩克减产来维持油价的坚挺。

然而,在沙特等国减产的过程中,美国页岩油却没有跟着减产,反而由于油价上涨而更有利可图,不断增产。这不只令沙特等国减产的努力付诸东流,而且还进一步占据了更多的市场。

国际能源署认为,2024年之前,全球新增石油供应的70%以上将来自美国,且有望在未来5年内取代沙特,成为全球最大的原油出口国。

当老牌石油产出国对石油价格的调节手段——产量,由于美国页岩油的横插一脚而见效不足,这些出口大国的根本利益就遭到了侵犯。

随着石油输出国们对美国页岩油产量的不满与日剧增,原本默契之下的“石油美元体系”也开始有松动的趋势出现,再加上当前世界经济不景气,石油需求远低于供给,能源进口大国的话语权也有所提升。

中国社科院等机构早前联合发布的世界能源发展报告(2019)指出,人民币原油期货自上市二年以来已经成为亚洲最大的原油期货交易市场。

路透社消息称,中国一家石油巨头也已签署了首笔以人民币计价的中东原油进口协议,并且计划签署更多此类合约。

经历了疫情下全球经济洗牌和石油价格战的影响后,以石油为根基的美元霸权被其他货币趁虚而入的可能性大大增加。

毕竟,“谁控制了全球的能源,谁就握住了全球经济的命脉”,一个国家的强大与自主,从掌握自己的能源命脉开始。

  • 标签:
  • 页岩油
责任编辑: 张强IF151

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