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超万亿规模重大利好政策出台了,A股行情能否再次被引爆?
来源:许庚 2020-04-01 11:08:01

近日推出远超万亿规模的特别国债再叠加央行降息出台重大利好政策,我大A却以平静的表现来消化利好,指数是连个红盘在样子上都不给一下。而且盘中还一度恐慌大跌,可真是耐人寻味!难道是人心散了,队伍没法带了吗?

令人的确是很失望。不是因为不涨反跌,而是A股显得太没自己的主动性。外盘涨不涨,外盘只要一跌就马上跟随!每天看国内国际的疫情发展,瞄着A50再盯着欧美股市,原油暴跌都没事了,我大A难道却是真的扶不起来?谁都不信肯定是。

现在的情况投资者只能是自我安慰了,A股因为外围不好被严重的拖累了。虽说当下的行情确实有些低迷,但过往的经验也在告诉我们,当大利好效果市场反应一般时,在目前科技股无人接盘时,当中小散户们十分纠结时,也许机会就在悄悄的开启中了。因此,需要给自己希望而且还要给市场信心。

现实是,最近利好不涨,只是被悲观情绪所掩盖罢了。这需要经历一个痛苦的过程,在指数磨底的时候都会比较难受,但这却是股市最真实的写照。作为投资者,只能忍耐。

来看近期国内,国际大环境:

联合国紧急预警:疫情或引发粮食危机

联合国警示粮食危机,加上多国禁止出口,国际粮价可能大涨,但目前更多只是预警。可以肯定,中国不存在粮食危机的风险,我们虽然是全球最大进口国,但同时也是最大出口国;所谓的“没有余粮”,仅仅是贩卖炒作点

中国作为14亿人口大国,粮食对国家安定的重要性,是深入骨髓的,况且我们有强大的“储备粮”。从国内来说,无论是粮食还是医疗物资,迎来巨大的机会,因为都是救命的。本周农业粮食股大涨,农发种业、京粮控股、金健米业纷纷涨停,但更多是防御属性。想靠粮食大幅涨价,实现业绩上涨,几乎是不可能的。所以不要追高。

当然,全球经济衰退也是大概率事件,但是大消费(医药、医疗器械、粮食、乳业、猪肉)的两大属性:刚需+防御功能,肯定会受到资金青睐!

美财长姆努钦表示:股市后市是绝对会反弹

姆努钦说,我们将经历一个艰难的季度,但在疫情之前,整体经济状况良好。做好准备后,我们将重新开放,经济将迅速恢复。

美股刚开始熔断时,特朗普出来喊话,美股会反弹的;现在美国财长又喊话,预计股市绝对会反弹持续一阵。这种级别的天天给股市打气很罕见,就是美版的老乡别走。

按照现在的疫情,美国很难一下控制住,特朗普也说了,希望6月份可以。现在还差2个月呢,尤其纽约是重灾区,华尔街的大佬们,卖股票还来不及。但最近的喊话出了效果,美股全线拉升,可见其韧性还是相当强!

在技术面上,美股有继续修复机会,大概到23500到24000这个颈线之间。就像A股15年时候,从5178干到3478,后反弹到4100左右。整体来看,美股大概率还会二次探底。

华为发布第二款5G芯片麒麟820,瞄准中端市场

3月30日,华为发布2020年首款5G芯片麒麟820,荣耀30S成首款搭载此芯片的5G手机。麒麟820是继麒麟990之后华为的第二款5GSoC,采用7nm工艺,相比外挂5G基带的芯片,在性能、散热以及功耗等方面或将有更好的综合表现。

华为第二款5G芯片来了,更新换代也太快,果然跟美帝在赛跑。作为被围追堵截的中国品牌,华为是越挫越勇,在加大自主芯片、操作系统快马加鞭!也许这次疫情过完,华为就不再受他人制约了。

如今炒A股要关心两个人,任正非和马斯克,他们在干什么,市场上就炒什么。但先是美股股灾,马斯克神话破灭;接着A股科技股挤泡沫,任正非跌下神坛。国家队大基金二期间接入股华胜天成,5机构1亿多买入圣邦股份,加上华为的芯片,三大利好消息就是为了能挽救科技题材的人气。

再有还要重点关注兆易创新的反弹,韦尔股份的主力资金也加仓,只要不是一日游就好。进而游资会不会再次热炒晶方科技,这也决定了科技股修复的力度强弱。

沙特计划自5月起增加原油出口,国际油价大跌后企稳

沙特能源部官员表示,沙特计划自5月起增加原油出口60万桶/日;受此影响,WTI原油再度跌破20美元/桶关口,日内跌幅超7%。美国总统特朗普紧急表示与俄罗斯总统普京通话讨论原油问题以及新冠病毒问题。

因为疫情冲击下,全球石油需求大降;沙特和俄罗斯正好抓住机会,而且要速战速决。因为大概率上,等到美国疫情控制住,就是油价反转之时。

对特朗普而言,油价是他的“政绩”,现在美国页岩气在垂死挣扎,能终止沙特和俄罗斯的价格战。那么页岩气那几个州的选票,就归他了。当然,油价回暖没那么快,现在全球经济停顿没需求,得疫情控制住,油价才会彻底回暖。

对中国来说,趁着低油价多囤积,才是上策。长期的低油价,对中国也不是好事。国内石油开采是亏损,如果全线停工,上千万人就要失业。而且如果产油国只剩下俄罗斯美国沙特几个寡头,以后操纵油价就容易了。但是油价跌到这个位置,对国内股市影响已经也是很弱了。

带动约3万亿的投资规模,每省专项债作资本金比例提高至25%!

消息面上,以省为单位2020年专项债资金用于项目资本金规模占该省份专项债规模比例提升至25%;此前该比例为20%。这一举措目的仍将是提振基建。

提高专项债资本金比例到25%,对基建+环保是利好。别小看这5%,可是一笔巨款。现在全国余额差不多12万亿,5%就是6千亿。很多项目按照资本金要求20-25%来算,可以带来近3万亿的投资,这绝对是释放流动性重大的举措。

因为疫情的影响,地方财政捉襟见肘,现在相当于加杠杆。而地方专项债,不能用于房地产棚改,那只能是基建和环保,这些行业能吸纳大量就业,缓解经济下行的压力。

实际上,无论是特别国债,还是专项债,政府目标都是加大投资力度,让经济度过难关。传统基建和环保板块,是可以适度配置时机。

(作者:许庚)

  • 标签:
  • A股,a股
责任编辑: 张强IF151

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