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2020年中国网络借贷行业前瞻
来源:网贷之家 2020-03-29 07:47:08

行业整顿落幕,网贷发展岔路口

2019年网贷行业迎来了清退潮,正常运营平台数大幅减少,截至2019年底,全国正常运营的网贷平台数已降至343家。特别是2019年10月后各地明显加大网贷平台清退力度,湖南、重庆、四川、河南、山西等多地更是先后发文宣称辖区内没有一家机构完全合规并通过验收,未来将对未通过验收的网贷业务全部予以取缔,预计2020年会有更多的省市陆续跟进。近期从银保监会到互金整治办和网贷整治办等多部门密集发声,再次重申下一步网贷整治仍以出清为目标,预计2020年网贷行业将延续退出与转型的主基调,绝大多数平台将通过主动清盘、停业退出或转型发展等方式离开网贷行业。

另外,2019年10月15日,央行金融市场司司长邹澜在2019年第三季度金融统计数据发布会上表示,下一步,人民银行将按照三年防范化解重大金融风险攻坚战的统一安排,继续配合银保监会深入推进网络借贷领域专项整治,将稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作,力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险。央行这一表态进一步明确了网贷整治时间表,意味着互联网金融风险专项整治将持续推进,而网贷风险专项整治或将在2020年落幕,绝大数平台将迎来“大结局”。

规模持续收缩,地区集中度提升

截至2019年底,湖南、山东、重庆、河南、四川、云南、河北、甘肃、山西和辽宁省大连市共计10个省市发布消息称将取缔不合规网贷业务。此外,据网贷之家不完全统计,自2018年11月湖南省公示首批网贷平台取缔名单至今,全国至少有20个地区相继对外公示了辖区内网贷机构清退名单,合计涉及超过千余家平台。较大力度的整治叠加“三降”的监管要求直接让网贷行业的规模持续缩减,正常运营平台数量同比减少68.09%、贷款余额同比减少37.69%。各地区规模持续收缩的同时,由于政策力度、平台缩减力度的不同等多方面因素的影响,各地区的存量规模下降幅度不同,使得部分地区的集中度出现了大幅度的上升。例如北京,北京2019年正常运营平台同比减少56.28%、贷款余额

同比减少18.43%,但是正常运营平台数量占比从2018年的16.90%上升至2019年底的27.41%、贷款余额占比从2018年的42.10%上升至2019年的55.11%,出现这一现象与北京大平台居多且平均借款期限较长有关。2019年12月数据显示北京地区平均借款期限高达19.72个月,远高于15.71个月的全国平均值,因此导致规模下降速度略低于其他地区,我们预计随着未来行业继续以清退为主基调,大部分地区的网贷平台将完成清退,地区集中度提升的现象将进一步延续。

资产整治风暴,收益率下行步伐

从2018年开始,校园贷、现金贷及车贷等资产端问题逐步暴露在公众的视野中。为满足合规,同时也可以更好地满足监管层对于“三降”的要求,资产端的供给规模开始下滑,供需变化的结果使得平台将会主动降低出借端收益率,而这也将导致整个行业的收益率出现下滑,从数据我们就可以发现从2018年下半年开始行业收益率总体呈现下降的走势,截至2019年底下降幅度近100个基点。此外,2019年10月最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合发布了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,意见在实际利率的界定上,市场更多认为是“IRR”计算结果,之前以“APR”方式计算收益率的平台须降低借款利率,否则将有被认定为非法放贷的风险;此外,“意见”还提及了非法放贷行为人以介绍费、咨询费、管理费、逾期利息、违约金等名义和以从本金中预先扣除等方式收取利息的,相关数额在计算实际年利率时均应计入,若按以此方式计算必然将导致部分平台的实际借款利率出现大幅度的上升,平台为做到合法、合规就需要降低借款端利率,借款端利率下降后平台为保证正常的运营,避免盈利空间被压缩,这就需要同步下调出借端利率水平,带动行业收益率呈现继续下行的步伐。

平台转型加速,网络小贷批设开闸

随着网贷行业专项整治持续推进和深化,退出和转型将成为绝大多数平台的最终出路。根据央行给出的网贷整治时间表,2020年不少平台将在监管和盈利的双重压力下加速业务转型以谋求新发展。从当前网贷平台转型的动向来看,2020年部分平台,特别是头部平台或将继续加速机构资金引入、发展助贷业务,

或转型金融科技,赋能B端,为银行等持牌金融机构输出获客、风控、贷后管理等环节的技术支持,或申请区域性小贷或网络小贷牌照以谋求合规发展。

2019年11月中旬互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合下发的83号文明确指出各地应在2019年11月底前启动转型试点工作,2019年12月底前各地完成转型试点工作要求的转型准备工作,2020年1月底前各地完成小贷公司临时牌照审批工作。根据83号文的转型小贷试点工作时间安排,2020年部分平台将在监管的指导下转型为区域性小贷公司和全国性网络小贷公司,但从准入门槛和监管要求来看,仅有少数平台才能成功转型为小贷公司。另外,银保监会普惠金融部在对全国政协委员、中国证监会原主席肖钢的提案回复中表示,已计划对网络小额贷款实施差异化监管,目前正研究和制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则,故预测统一的全国性网络小贷监管政策或将于2020年正式落地,网络小贷批设或将重新开闸。同时从近期监管的态度来看,未来网络小贷的准入门槛并不低,实力较弱和劣质的玩家仍将会拒之门外,而且网络小贷监管也将会趋严。

持牌合作增多,助贷政策或将落地

近年互联网金融和金融科技的快速发展加快了传统金融机构零售业务转型,但在转型过程中,传统持牌金融机构特别是中小行虽有资金优势,但其互联网属性较弱,并且存在技术能力较弱、线上风控和用户消费场景等方面的积累相对有限等问题,而网贷平台线上运营体系已较为成熟,并且积累了一定的流量、用户数据、线上风控经验、技术能力等。随着网贷行业出清的加速,2020年或将会有更多的网贷平台利用自身的优势服务于传统持牌金融机构,加强与金融机构合作,如向传统金融机构输出技术解决方案,为传统金融机构提供产品导流,或与持牌机构合作开展助贷业务等。

另外,12月30日,全国扫黑除恶专项斗争视频会议暨领导小组第8次会议召开,会议提出了2020年专项斗争开展的目标方向,称将开展包含金融放贷在内等十大重点行业领域突出问题专项整治。而助贷作为互联网金融放贷的重要组成部分在近年高速发展过程中,其背后的问题也随之暴露出来,如资金方核心风控外包、暴力催收、滥用用户隐私信息等,虽然监管层多次发文要求助贷业务回归本源,但相关政策多出现在现金贷、网络小贷等清理整顿文件以及商业银行互联网贷款规范文件中。随着监管明确将对金融放贷行业开展专项整治的大方向,2020年助贷行业或遭严监管,统一的助贷监管政策也或将落地,从立法层面上明确助贷的定义和监管主体、助贷与持牌机构的业务界限等,规范助贷行业。

加速征信接入,打击逃废债仍是重点

随着行业出清的加速,部分借款人试图利用平台爆雷、清盘后的混乱恶意逃废债,这一行为也进一步加剧了网贷行业经营环境的恶化。恶意逃废债也成为目前阻碍平台实现良性退出的重要因素。为应对这一乱象,2019年9月初互金整治办与网贷整治办联合下发《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》,通知明确支持在营网贷机构接入央行征信、百行征信等征信机构,表示持续开展对已退出经营的网贷机构相关恶意逃废债行为的打击,要求各地将形成的“失信人名单”转送央行征信中心和百行征信,同时将加大对网贷领域失信人的惩戒力度。根据百行征信2019年10月25日在数据共享推介会公布的数据显示,目前拓展机构数突破1200家;各地互联网金融协会也均积极引导平台上报失信人数据,极力打击恶意逃废债现象。但数据显示大部分网贷平台仍然未纳入征信体系,并且百行征信与央行征信暂时还未互通,信息不对称的问题依旧存在。且从目前一出台的打击逃废债相关政策上看,目前重点内容主要集中在逃废债信息的上报,缺少从法律角度予以制裁的相关监管内容,打击恶意逃废债的任务依旧艰巨。预计2020年,网贷平台或相关其他互联网金融平台信用数据成功接入央行征信或是大概率事件;百行征信数据将进一步扩容,系统也会更加成熟,覆盖的企业愈加广泛;关于打击恶意逃废债的相关具体法律条款,以及对于如何进行合理合法的催收,也或会出台明文规定。

市场需求犹在,民间金融供给待迭代

当下,民间金融市场的需求旺盛,互联网的发展给民间金融带来了便捷化和透明化,可以更高效的匹配资金资产,丰富了金融市场体系。作为正规金融的补充,民间金融与普惠金融密切相关,并且民间金融的发展,在一定程度上支持了民营经济和实体经济,改善了长尾群体及小微企业金融服务不足的问题。

同时需要注意到,民间金融是把双刃剑,金融创新亦是。民间金融市场由于金融服务供给方资质良莠不齐,容易乱象频发,金融风险敞口大。在目前的互金整治环境下,可以看到很多机构逐渐线上转线下,但若逐步线上化、透明化的民间金融又重回线下,风险只是更隐蔽,并不是解决问题的根本之道。网贷行业的发展历程说明了很多问题,并且通过网络进行借贷行为的模式未来也必然存在于民间金融。因此,在规范过程中,需要区分正常的借贷行为与利用借贷资金从事违法犯罪的行为,既要依法打击和处理非法集资犯罪,又要保护合法的借贷行为,依法保护民间金融创新。

网贷行业在新的一年,无论商业模式、合规情况都面临迭代进化,迭代后的金融服务供给方将更符合监管要求,合规化、持牌化是未来的趋势;同时包括网贷在内的民间金融有序发展还依赖于法制体系的完善、征信体系的成熟、监管科技的提升。待这些市场供给方迭代及基础设施建设完备后,或许才会迎来网贷领域的第二春。

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  • 网络借贷
责任编辑: 杨燕艳IF003

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