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银行花式“补血”继续!邮储银行将发不超800亿元永续债
来源:财界网 2020-03-06 09:29:07

3月4日,邮储银行宣布在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元永续债。

据了解,此次发行所募集资金将用于补充该行其他一级资本。数据显示,截至2019年9月末,邮储银行核心一级资本充足率为9.55%,一级资本充足率为10.55%,资本充足率为13.27%。

2020年以来,已有多家银行获批发行永续债,发行主体主要是城商行。包括桂林银行、广西北部湾银行、华融湘江银行、东莞银行、江苏银行、湖州银行。同时,1月15日,杭州银行成功发行了70亿元的2020年无固定期限资本债券,票面利率为4.1%,成为今年发行的首单银行永续债;2月18日在中国债券信息网发布公告称,平安银行于2月21日至2月25日发行该行2020年第一期无固定期限资本债券,发行规模为300亿元。

银行继续花式“补血”

3月4日晚间,邮储银行发布公告称,该行已收到来自银保监会和央行的批复,同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元人民币(或等值外币)无固定期限资本债券。

公告显示,邮储银行于2019年10月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议批准,拟在境内外市场发行不超过800亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券。至此,六大行均已发行不同额度的永续债。

除了永续债之外,银行也积极通过优先股、定增等方式花样“补血”。比如,中国银行3月5日发布公告称,1.98亿股境外优先股发行完毕,净募资约28.17亿美元,将全部用于补充一级资本。泸州银行近日宣布,拟以非公开发行方式面向合格投资者发行不超过3.6亿股新H股。

据数据统计,2019年共有15家银行合计发行了5696亿元的永续债,包括工、农、中、建、交5家国有银行,民生、华夏、浦发、中信、平安、渤海与广发7家股份制银行,以及台州银行、徽商银行和威海市商业银行3家城商行。

具体来看,5家国有大型银行总共发行3200亿元永续债,7家股份制银行总共发行2350亿元永续债,3家城商行总共发行146亿元永续债,其中,徽商银行发行100亿元、台州银行发行16亿元、威海市商业银行发行30亿元。

2020年以来,在多项政策的支持中小银行多渠道补充资本的背景下,2月24日至27日,江苏银行、湖州银行、桂林银行、广西北部湾银行的永续债发行申请,相继获得当地银保监局批复。而1月就有华融湘江银行、东莞银行两家银行的永续债发行申请获得批复。除江苏银行外,其他均为区域非上市银行。

中小银行“补血”提速

不同于大型商业银行发行永续债时受到市场追捧,随着永续债发行主体下沉至城商行,部分中小银行因其较低的信用等级,发行的永续债面临市场认购意愿不强,债券流动性较差等问题,无法及时补充一级资本,提升风险递补能力。

“为解决上述问题,央行于2019年1月24日创设票据互换(CBS)工具,目的就是为商业银行发行永续债提供流动性支持。”中国民生银行首席研究员温彬此前表示。

2月28日,央行官网发布公告显示,当日央行开展了央行票据互换(CBS)操作以提高银行永续债的市场流动性,操作量50亿元,期限3个月,费率0.10%,支持银行发行永续债补充资本。

据悉,本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标,中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债,也有城商行发行的永续债,体现了对中小银行发行永续债补充资本的支持。

温彬介绍说,央行通过票据互换(CBS)操作,从中标机构(主要是指公开市场业务一级交易商)换入合格银行发行的永续债,同时换出等额央行票据,以增加持有银行永续债的中标机构持有的优质抵押品,提高市场对永续债的认购热情。为支持城商行永续债的发行并提高流动性,央行于年内开展了两期“以券换券”票据互换操作,互换规模合计110亿元,占城商行永续债新发行规模的28.95%。

2020年以来,当前,监管层对于银行永续债发行申请的批复不断提速,已有华融湘江银行、东莞银行、江苏银行、湖州银行、桂林银行和广西北部湾银行等6家城商行发行永续债,规模共计380亿元。

对此,有业内人士对记者表示,永续债将提高发行银行资本质量和资本充足水平,从而有助于进一步增强资本实力,提升风险抵御能力和服务实体经济实力,预计2020年,永续债的发行范围将逐渐覆盖到更多中小银行。

此外,温彬认为,下阶段,政策上在支持企业复工和复产,稳定我国就业和经济发展的基础上,通统筹做好疫情防控、经济社会发展和防范金融风险等工作,持续加大对中小银行的支持力度,保持市场流动性合理充裕。

从最新数据上看,银行业资本充足率也有所提升。据银保监会2月17日披露的数据显示,截至2019年四季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.92%,较上季末增加0.08个百分点;一级资本充足率为11.95%,较上季末增加0.11个百分点;资本充足率为14.64%,较上季末增加0.1个百分点。

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  • 银行
责任编辑: 安智慧 IF108

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