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近8000亿地方养老金到账运营 社保与基本养老金青睐大消费
来源:财界网 2019-10-22 11:27:00

在三季度人社部发布会上,相关负责人表示相关工作稳步推进。同时,部署开展了社会保险基金管理风险防控专项检查。推动职业年金基金市场化运营工作。

截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。

相关负责人还表示,今年减税降费重要的组成部分,降低社会保险费率工作也取得积极成效,1-9月,全国企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险减费2725亿元。

18省养老金投资已到账7992亿元

截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。

人社部2019年二季度新闻发布会公布的数据显示,截至6月底,18个委托省(区、市)签署的8630亿元委托投资合同中已有7062亿元到账投资运营。与今年年初相比,二季度签署养老金委托投资运营合同新增1个省市,基本养老保险基金投资(以下简称养老金)新增到账资金1012亿元。

而三季度与二季度相比没有增加省市,新增到账资金930亿元。

中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群表示,当前养老金面临收支压力,必须加快各省养老金统筹委托投资速度,增加养老金经营收入,补充养老金规模。加大养老金投资委托理财规模,扩大购买国债、优质股票占比,既有利于国内金融市场发育,维护金融市场稳定,还有利于提高实现养老金保值增值,更好地保护职工利益。

另外值得关注的是,职业年金作为养老保障“第二支柱”的重要组成,其入市工作在各地正如火如荼地推进。

今年以来,已有山西、安徽、上海、福建、河南等20多个省市推进了职业年金基金投资相关工作。

中国人民大学重阳金融研究院产业部副主任卞永祖表示,今年包括职业年金在内的各种中外资金正在加快进入资本市场。这其实有两方面原因,一方面,中国社会开始进入老龄化社会,人们对于养老越来越关注,但是我国的职业年金等养老金大都趴在银行里吃利息,实际上收益很低,因此这些资金迫切需要找到具有更高收益的投资领域。另一方面,我国资本市场改革步伐在加快,更多的投资机会开始出现,去年年底以来,证券市场出现了一波快速上涨,财富效应显现。同时,最近的经济数据也显示,经济开始筑底回暖,因此,资本市场的长远前景被更多投资人看好,在这种形势下,职业年金加快受托人选择,拓宽投资领域,可以带来更多的收入。

“养老基金全年委托投资规模或将近万亿元,同时,这两年还将有更多的省市将养老基金委托投资。”中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东表示。

私募排排网基金经理夏风光表示:“养老基金作为头部的机构投资者,对A股是长期的稳定力量,有助于倡导价值投资理念,优化资金配置,改善公司治理。随着养老基金等长期价值投资机构入市规模不断增大,有助于改善A股市场过去的暴涨暴跌趋势,降低波动性,促进长期慢牛走势形成。”

谈及养老基金的投资风格,刘向东表示,对于养老基金来说,主要以稳健投资为主,更偏向于价值白马股,只求长期的收益,不追逐短期的盈利。

夏风光表示,养老金偏爱预期稳定的行业和公司,也偏爱周期行业的龙头蓝筹。预计大消费领域、医药生物等仍是其配置方向,另外一些估值底部的周期性行业,包括机械设备、建筑材料、电子行业中的白马蓝筹股,都可能是养老金的配置方向。

值得关注的是,近年来养老金面临的增值保值压力增大,刘向东表示,随着资本市场制度完善,优质的企业会脱颖而出,此时养老基金将会找到更有价值的投资标的。同时,为了承接养老基金大规模入市,资本市场需要进一步完善准入和退出机制,强化信息披露,确实发挥价值发现的功能,让养老基金能投资更高质量的上市公司。

随着上市公司三季度报告陆续出炉,机构投资者的最新投资动向逐步浮出水面。数据显示,已有近130家上市公司披露三季报,社保基金组合和基本养老保险基金组合现身23家上市公司前十大流通股东之列。从行业来看,它们较为青睐大消费板块。

在23只社保基金组合和基本养老保险基金组合青睐的个股中,有11只前十大流通股东在三季度新进社保组合。例如,社保101组合三季度新进恒逸石化和欧菲光,持股数量分别为2794.43万股和3571.72万股,持股比例分别为1.22%和1.32%,分列第九和第五大流通股东;社保109组合三季度新进圣农发展与九华旅游,持股数分别为549.99万股和66.66万股,均列第十大流通股东;洽洽食品在原有社保115组合和基本养老保险805组合基础上,三季度新进社保105组合和社保117组合,持股数量分别为662.36万股和360万股,持股比例分别为1.31%和0.71%。此外,齐峰新材、奥士康、维尔利、华夏幸福、重庆百货、高能环境三季度也新进社保组合。

除了上述11只新进个股,社保基金组合与基本养老保险基金组合三季度增持了7只个股。其中,社保105组合和基本养老保险基金805组合当季均增持红旗连锁,增持数量分别为307.99万股和480万股,至2288.95万股和1800万股,持股比例分别为2.12%和1.67%,分列第六和第七大流通股东;社保108组合三季度增持星辉娱乐1800万股至3508万股,持股比例为3.83%,社保102组合则持股不变;此外,许继电气、南极电商、星源材质、圣农发展和旗滨集团分别获得社保413组合、社保423组合、社保104组合、社保103组合和基本养老保险基金1003组合增持。

另外,还有7只个股三季度被社保基金组合与基本养老保险基金组合减持。其中,社保418组合减持南极电商183.95万股,三季度末持有5464.71万股;社保118组合减持恒逸石化425.70万股,三季度末持有2598.35万股;社保115组合和基本养老保险基金805组合分别减持20万股和8万股洽洽食品,三季度末分别持有1000万股和960万股;此外,飞亚达A、滨江集团、超图软件、高能环境也均被社保组合减持。

从上述持股动向不难看出,社保组合和基本养老保险基金组合较为偏好业绩稳健的大消费类个股,如组合扎堆的洽洽食品、红旗连锁、圣农发展、南极电商、星辉娱乐等。从三季度业绩来看,这些个股也普遍向好。例如,洽洽食品前三季度实现归母净利润4亿元,同比增长32.27%,环比显著提升,大超市场预期;受肉鸡供给紧张及需求攀升双重作用,圣农发展前三季度营业收入103.1亿元,同比增长27.99%,净利润27.05亿元,同比增长236.34%。

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  • 养老金
责任编辑: 安智慧 IF108

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