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永泰能源复牌首日跌停 债券下跌逾三成
来源:第一财经 2018-12-10 15:43:19
  停牌5个月的永泰能源股份有限公司(下称“永泰能源”)股票和债券复牌首日双双下跌。

  截至14时,股票开盘下跌10.18%,跌停报于1.5元。债券方面,16永泰01、16永泰02开盘后快速下跌,截至14时分别下跌33.90%、35.08%至39元和39.60元。

  7月5日,永泰能源发行的金额为15亿元的2017年度第四期短期融资券(17永泰能源CP004)未能按期兑付,构成实质性违约。随后,永泰能源其他债券“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”为了避免价格继续出现较大波动而停牌。

  为解决债务违约问题,这家大型民营煤炭企业此后进行了一系列自救,包括债转股以及重组等措施,欲“断臂求生”。8月22日,北京能源集团有限责任公司(下称“京能集团”)正式接盘永泰能源,双方签署了《战略重组合作意向协议》,前者将通过股权转让等多种形式实现绝对控股。

  但目前债务问题仍存,上海清算所11月27日披露公告显示,“15永泰能源MTN002”兑付资金未按时足额划至托管机构,已构成实质违约。

  而随着上述问题的不断发酵,永泰能源资产出售进程也在加速中。

  在此前公布的计划第一批出售的项目中,包括徐州沛县发电项目、周口发电项目、南阳发电项目、延安发电项目等8个项目,资产出售所得将用于偿债。

  目前,投资规模达62亿元的南阳电厂的第一大股东之位已经让出;延安电厂项目已完成审计评估,正配合受让方办理备案审批手续;徐州沛县发电项目正在进行审计评估,现场工作已经完成。其他项目,包括山西亿华矿业项目,周口电厂项目,南阳电厂项目等已完成调研工作,审计、评估工作已有中介机构进行处理;英国核电(毅昇公司10%股权)项目正在与意向投资者进行沟通。

  债务解决方案及控股股东重组进展方面,永泰能源12月9日发布的最新公告内容显示,目前公司生产经营、管理团队及员工队伍、经营现金流、金融债务状况稳定,且并未出现非正常停顿、歇业状况。债务重组尚需时间,且存在一定的不确定性。

  上述公告显示,已运营电厂获得政府注入3.5亿元应急周转流动资金贷款支持,在建电厂获地方政府增资支持;煤矿所在地方政府成立处理永泰能源债券违约领导小组,以保证煤炭企业的持续、稳定、高效生产。

  永泰能源称,各主要合作金融机构的存量流动资金贷款基本可实现接续,固定资金贷款短期内到期还款逐步调整,部分债权机构已将利率下调至基准水平,整体债务余额保持稳定。第三方独立中介机构尽职调查现已结束,债委会正梳理、汇总相关情况,相关尽调结果将为债务重组方案制定提供依据。

  公开资料显示,永泰能源的前身是泰安鲁润股份(600157,股吧)有限公司,1998年5月在上交所挂牌交易。2010年10月,经核准更名为永泰能源股份有限公司,主营业务从过去经销油品、煤炭经销、开发地产、金矿开采等转换为煤炭开采。

  作为A股煤炭板块唯一民营上市公司,债券危机爆发前的永泰能源曾是能源领域的“跨界王”。不仅制定了“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略,还涉足生殖医疗、赛马场等业务领域。

  但在基于融资扩张之下的多元化战略,也使其负债率居高不下,随着融资环境的恶化,进一步加速了风险的暴露。根据永泰能源2018年三季报,截至9月30日,永泰能源负债总额为791.46亿元,资产负债率为73.5%。

  控股股东质押比例过高也进一步凸显出资金链的紧张。

  根据永泰能源三季报梳理,截至9月30日,永泰能源总股本125.84亿股,第一大股东永泰集团的持股比例32.41%,作为控股股东的永泰集团持有的被质押股份共计40.24亿股,占持有公司股份总数的99.93%。
  • 标签:
  • 永泰能源,复牌,债券
责任编辑: 冯洁 IF161
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