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海航旗下公司渤海金控成功以票面利率7%发债10.6亿元
来源:财界网 2018-06-21 07:46:35
  6月20日下午,渤海金控投资股份有限公司发布公告称,该公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行工作已于2018年6月20日结束,最终本期债券发行规模为10.6亿元,最终票面利率为7.00%。

  根据渤海金控此前发布的《渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),发行价格为100元/张,采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

  对于最终发行规模近乎缩水一半,渤海金控董秘办人士向澎湃新闻记者表示,之前公告说的是本期债券发行规模不超过20亿元,并没有明确说就是20亿元。具体要根据公司安排来调整的,可能后续还有第二期发行。

  据渤海金控此前披露,本期债券发行总规模不超过人民币40亿元(含40亿元),本期债券的期限为3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。一位券商分析师对此表示,7%的票面利率,这个价格水平还是比较合理。

  总体来看,渤海金控负债规模逐年上升,资产负债率总体也呈现波动上升趋势。本期债券募集说明书显示,截至2015年、2016年、2017年、2018年一季度,发行人负债总额为993.62亿元、1788.95亿元、2649.81亿元、2568.23亿元,资产负债率(合并口径)分别为75.33%、82.58%、88.21%、88.02%;发行人流动负债分别为329.5亿元、484.04亿元、663.62亿元、605.24亿元,流动负债占总负债比例分别为33.16%、27.06%、25.04%、23.57%,发行人面临一定的短期偿债压力。报告期内,发行人流动比率分别为1.27、0.92、0.74、0.94,发行人流动比率呈现波动下降趋势,显示发行人短期偿债压力有所加强。

  渤海金控是全球第二大集装箱租赁集团和全球第三大飞机租赁集团,旗下拥有Avolon、Seaco、天津渤海租赁、皖江金融租赁、横琴国际租赁等境内外细分行业领先的租赁公司,主要包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型。2011年,渤海金控实施重大资产重组,重组完成后,海航资本集团有限公司成为该公司控股股东并持续至今。(财界网综合)
  • 标签:
  • 发债,利率,投资
责任编辑: 宋帅龙 IF228
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