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亚夏汽车185亿元卖壳 估值两年增长50倍
来源:财界网 2018-06-14 07:02:06
  近日,亚夏汽车因被北京中公教育科技股份有限公司(简称“中公教育”)借壳,股价在15个交易日内收出13个涨停板,截至6月12日收盘股价报13.74元,涨幅10.01%。

  根据亚夏汽车披露的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案修订稿),被置入上市公司的中公教育,在2015年沃克森(北京)国际资产评估有限公司给出的资产评估为3.54亿元,而此次收购中公教育的资产评估飙升值就飙升到了185.35亿元。尽管两次评估分别采用资产基础法和收益法,中公教育归属于母公司所有者的净资产增长,评估价值却增长了51.42倍。

  5月5日,亚夏汽车披露重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案),5月23日修订后的报告书显示,此次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产和股份转让三部分。

  首先,亚夏汽车拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产,与李永新等11名交易对方持有的中公教育100%股权中的等值部分进行资产置换。

  其次,亚夏汽车的拟置出资产评估值为13.51亿元(增值率为36.66%),而拟置入资产作价185亿元(增值率为1752.92%),两者差额为171.49亿元。交易作价的差额部分由亚夏汽车以发行股份的方式自中公教育全体股东购买,股份发行价格为3.68元/股,拟发行股份数量为46.60亿股。

  第三,亚夏汽车的控股股东亚夏实业向中公合伙和李永新分别转让其持有的8000万股和7269.66万股亚夏汽车股票。其中李永新等11名交易对方同意将与上市公司进行资产置换取得的拟置出资产由亚夏实业或其指定第三方承接,作为中公合伙受让8000万股亚夏汽车股票的交易对价;李永新以10亿元现金作为其受让7269.66万股亚夏汽车股票的交易对价,约合13.76元/股。

  本次交易构成重组上市,完成后夏实业将不再持有上市公司股份,中公教育实际控制人李永新和鲁忠芳及其一致行动人中公合伙合计持有上市公司32.98亿股,占本次交易后上市公司总股本的60.18%,成为上市公司新的控股股东及实际控制人。
  • 标签:
  • 中公教育,估值,卖壳,亚夏汽车
责任编辑: 冯洁 IF161
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