富士康成A股近三年最大IPO 3亿承销费非中金史上最大单

来源: 财界网2018-05-17 10:05:55
  近日,富士康披露招股意向书,公司计划募资净额为272.53亿元,估计承销及保荐费3.49亿元,这也创下了2015年6月国泰君安上市以来A股规模最大的IPO,保荐主承销商的中金公司被外界认为收益颇丰。

  事实上,在2017年整个年度,中金公司的承销及保荐收入为4.62亿元,也就是说,“工业富联”一单的承销及保荐收入占据其去年的绝大部分。不过,这笔承销收入并非是中金公司历史上的最大单。

  数据统计显示,从历年IPO业务的承销及保荐总收入看,中金公司自2010年以来未表现出固定趋势,甚至在2013年该项收入为零。

  从历史IPO项目的承销及保荐费金额来看,富士康3.49亿元并非中金公司历史最大单。在中金公司作为主承销商的IPO项目中,中国太保(601601,股吧)、建行、中石油等7家企业的募集资金规模、承销及保荐费用均高于富士康,由于募集资金规模较大,多为联席保荐,主要涉及金融业、采矿业和交通运输业等行业。

  由中金公司主承销并独立保荐的IPO项目中,承销及保荐费用最高的是2009年7月29日上市的中国建筑(601668,股吧),达到6.72亿元,实际募集资金492.20亿元。

  对于大型企业的IPO,机构给予优惠的承销及保荐费率,不仅可争取到项目,增加机构的承销及保荐收入,亦可提升其在行业的影响力。因此,富士康登陆A股对市场来说具有风向标意义,中金公司作为保荐机构及主承销商也赢得了足够的关注度。
责任编辑: 曹金 IF142
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