两起吸引眼球的收购案 一个遭狙击一个大反转

来源: 财界网整理2016-08-12 07:09:18
  关于廊坊发展恒大遭遇阻击战

  正值恒大系横扫A股十余家上市公司之际,其在连续3度举牌并持有其15%股权的廊坊发展(600149.SH)上遭遇正遭遇一场阻击战。

  廊坊发展10日发布公告称,鉴于上交所向恒大发出的问询函未得到回复,公司将于当日起临时停牌,直至恒大就相关问询做出答复。同时,廊坊发展原控股股东廊坊控股连续多日在二级市场上增持该公司股份,截至9日收盘,以15.3%的持股比例重新夺回第一大股东身份。

  廊坊发展公告显示,8月9日收到上海证券交易所对恒大地产集团有限公司的《关于对廊坊发展股份有限公司详式权益变动报告书有关事项的问询函》(上证公函【2016】0940号),公司已将此问询函转发给恒大地产集团有限公司。

  该问询函主要询问恒大3次举牌廊坊发展的目的,包括为何看好廊坊发展前景、是否涉及与恒大同业竞争、会否进行重组等。

  前一日,廊坊发展披露的《详式权益变动书》中,恒大提及“不排除在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。”以及“不排除在未来12个月内对上市公司《公司章程》进行修改的可能。”

  恒大于今年4月份开始在二级市场上大举吃进廊坊发展股份,连续2个交易日举牌廊坊发展,斥资2.91亿元,持股比例增加至5.005%。之后的7月27日至29日连续三天增持廊坊发展18988998股,占廊坊发展总股本4.995%,此次增持买入均价为14.06元/股,斥资2.67亿元。8月4日,廊坊发展再发公告,截止于8月4日,恒大已3度举牌,以15%的持股比例一度超过廊坊控股跻身第一大股东。

  但廊坊控股作为该公司原有第一大股东,并未在恒大的咄咄逼人之下放弃控制权。廊坊发展9日发布的公告显示,控股股东廊坊控股于8月5日、8月9日通过集中竞价交易分别增持公司股份54.33万股、630.04万股,即合计增持684.37万股,约占公司总股本的1.80%,增持金额合计约1.67亿元。截至8月9日,廊坊控股合计持有廊坊发展股份5817.37万股,占总股本的15.30%。

  根据此前恒大地产披露的权益变动书显示,截至8月4日,其持有廊坊发展股份5702.4552万股,占廊坊发展总股本的15.00%。鉴于举牌后2个交易日不可以继续买进公司股票,假如恒大没有在9日增持廊坊发展,其刚刚夺得的大股东之位将随之丢失。

  美的年度收购大戏出现剧情反转

  就在美的收购德国工业机器人(300024,股吧)制造商库卡要约进入最后阶段之后,美的对库卡股权的并购出现戏剧性的转折。

  近日,有消息称,美的在已拿下股权近九成股份之际,考虑在公开投标结束后,降低其持有的库卡股份比例。而据相关报道显示,这一消息来源于库卡的首席执行官蒂尔·劳伊特(TillReuter).

  一位美的管理层人士表示:“在要约期满之后,美的会再次评估结果,目前来说没有办法推测结果。”对于降低库卡股份比例一说,其也并未否认。

  在第二期要约即将结束阶段,美的收购库卡的剧情出现反转。近日有消息称,美的集团可能会在公开投标结束后,降低其持有的库卡股份比例。

  日前,美的集团方面表示,截至北京时间2016年7月16日,本次要约收购的要约期已经结束。在要约期内,接受本次要约收购的库卡集团股份数量合计约为2871万股,占库卡集团已发行股本的比例约为72.18%。首期要约,美的用了两个多月时间来完成。

  美的方面表示,目前要约已达到最低接纳门槛的30%,同时其他要约收购有关的非监管条件在要约期首阶段结束时也已经得到满足。额外两周的要约期将于2016年7月21日开始,于2016年8月3日结束。如今看来,美的对库卡的邀约收购也进入最后阶段。

  8月8日下午,美的集团再次对外透露,截至北京时间2016年8月4日,本次对库卡要约收购的额外要约期结束,接受本次要约收购的库卡的股份占库卡已发行股本的比例约为81.04%。加上此前股份,其将共控股库卡94.55%。

  实际,美的对库卡九成以上的股份已经势在必得,收购速度和收购数量也极大超出外界预期。在最快的时间里,美的用了不到两天的时间就收购了库卡10%的股份。

  而近日,有消息称,劳伊特在库卡发布第二季度财报后的电话会议上表示,他就预计出了美的手中的库卡股份将达到90%以上。他同时透露的一个关键信息是,美的将要减持手中已经获得的库卡股份。

  虽然他并未透露美的将要减持的比例,但他表示库卡和美的集团将在9月份展开谈判,就未来该公司的股东结构问题进行磋商。

  8月8日,一位美的管理层人士表示:“在要约期满之后,美的会再次评估结果,目前来说没有办法推测结果。”

  他称:“对于此次收购,美的一直强调将以开放形式对待投资者,美的将与投资人和库卡管理层去协商,下一步选择未来对库卡发展最有利的方式来完善股权的问题。”

  值得一提的是,此前美的还信誓旦旦地欲拿下库卡更多股份,是什么让美的在收尾阶段出现如此大的变化?

  有业内人士认为,资金或许是美的选择减持的一个原因。

  此前披露的要约收购方案显示,美的将通过境外全资子公司MECCA以115欧元每股的价格,现金全面要约收购库卡集团股份。而收购预计的总价为292亿元人民币。而美的最近一次公开的收购数据来看,其目前对库卡股份的收购已付出了约242亿元,如若加上第二阶段的要约收购,其收购总金额势必将超出其预算。

  在库卡股权快速累积的同时,美的为之付出的资金也越滚越大。在陆续进行三笔并购时,这笔支出对美的来说可谓压力不小,相当于美的去年全年净利润的两倍之多。而美的未来还要应付行业放缓带来的业绩压力。

  美的集团第一季度业绩报表显示,截止到今年4月30日,其经营活动产生的现金流量净额约为66亿元。而截止到去年底,其现金流量净额尚在267.6亿元左右。

  虽然从美的账面上来看,其并不缺钱。但在白电行业整体行业整体遭遇增速放缓企业齐齐寻找新业务进行拓展的背景下,美的也不能将鸡蛋都放在一个篮子里。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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