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海上风电开发建设方案发布 附概念股解析

 手机上财界       2014-08-25 10:02:02       来源: 财界网整合
  近日,国家能源局组织召开“全国海上风电推进会”,并公布了《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》,涉及44个海上风电项目,共计逾10GW装机容量。

  据悉,国家能源局将会同国家发改委、海洋局和交通部等部门,共同研究促进海上风电开发建设的措施,推进产业下一步发展。业内人士分析,这一装机容量如果全部建成,将大大超过业界的预期。

  风能行业协会的统计数据显示,截至2013年底,国内海上风电装机仅为39万千瓦,不足规划的1/10。中信证券(600030,股吧)新能源分析师分析,市场原本预期今年海上风电建成1GW,明年建成3GW,2015年达到500万千瓦装机就不错了。如果10GW装机2016年底能全部建成,数据将大超预期。

  由于陆地上经济可开发的风资源越来越少,全球风电场建设已出现从陆地向近海发展的趋势。

  与陆地风电相比,海上风电风能资源的能量效益比陆地风电场高20%~40%,还具有不占地、风速高、沙尘少、电量大、运行稳定以及粉尘零排放等优势,同时能够减少机组的磨损,延长风力发电机组的使用寿命,适合大规模开发。例如,浙江沿海安装1.5兆瓦风机,每年陆上可发电1800~2000小时,海上则可以达到2000~2300小时,海上风电一年能多发电45万千瓦时。

  另外,海上风电还能减少电力运输成本。由于海上风能资源最丰富的东南沿海地区,毗邻用电需求大的经济发达地区,可以实现就近消化,降低输送成本,所以发展潜力巨大。

  世纪证券研究员郭江龙认为,发改委上网电价出台后,地方的补贴政策也有望陆续出台。随着地方补贴政策的陆续出台以及市场的逐步成熟,海上风电在沉寂多年之后有望加速发展。

  华鑫证券研究员徐呈健分析,随着产业结构改善、新建特高压等因素改善并网消纳瓶颈和海上风电盛宴的开启,未来2-3年内风电行业将保持稳定增长趋势。

  徐呈健看好风电设备厂商,尤其关注在海上风电具备先发优势的厂商,建议关注金风科技(002202,股吧)、华仪电气(600290,股吧)和湘电股份(600416,股吧)。此外,海上风电发展对海工需求将大幅度提升,建议关注具备海工业务的大金重工和泰胜风能。由于今年风资源相对往年较差,发电小时数有所回落,将会影响风电站的盈利能力,建议回避风电下游风电站运营个股。

  市场人士指出,海上风电打开风电成长空间,未来国内海上风电将是风电装机增长主要推动力,海上风电打开风电成长空间,未来风电行业仍将迎来25%以上增长:国内陆上风电预计未来年装机量在18-20GW。海上风电项目内部回报(项目IRR)在8-12%,收益可观。海上风机建设将要启动,将拉动国内风电装机。而成熟市场如欧洲地区,海上风电已经成为拉动风电增长的主要引擎。风电全产业链受益,带动2年700亿,若按照未来2年施工5GW,单位平均造价14元/W测算,市场空间在700亿元。具体到各个产业链,预计海上风机未来两年266亿元,海上支撑结构/风塔175亿元,物流安装154亿元,电力基础设施如海缆等在91亿元。

  总的来看,我国海上风电产业尚处于发展初期,目前已投产的装机容量只有40万千瓦左右。海上风电价格政策的出台,将促进我国海上风电产业发展,进一步优化能源结构。同时,有利于优化海上风电项目布局,鼓励投资者优先开发优质海洋风能。在相关政策扶持和推动下,我国风电业有望迎来行业的高速发展期,而二级市场中的相关概念股也值得投资者近期关注。

  A股公司中,金风科技(002202,股吧)的海上风机技术已有多年积累,客户认知度较高,最新发布半年报显示净利大增257%,并表示目前拥有大量在手订单,预计前三季净利增逾5倍;泰胜风能通过控股子公司蓝岛海工快速切入海上风能装备制造领域;大金重工的蓬莱基地临近沿海,风塔运输具有成本优势,支持公司未来拓展海上风电业务。

  金风科技(002202,股吧):公司主营业务为大型风力发电机组的开发研制、生产及销售,中试型风力发电场的建设及运营,是中国风电设备研发及制造行业的领军企业和全球领先的风电整体解决方案供应商。公司拥有自主知识产权的直驱永磁技术,代表着全球风力发电领域最具成长前景的技术路线。公司是中国最大、全球第二大风电设备制造商,也是全球最大的直驱永磁风机研制企业。主要产品有600kW、750kW、1.2MW、1.5MW系列风力发电机组,正在研制的产品有1.5MW部分新机型、2.5MW、3.0MW、5.0MW风力发电机组。公司是国家大型风力发电机组“863”项目及国家“九五”、“十五”、“十一五”科技攻关项目的重点承担单位。

  泰胜风能:公司是中国知名的风力发电机配套塔架专业制造商,具有专业的生产技术及批量制造能力。公司主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。公司与大部分优质客户建立了长期贸易关系,同时在风电塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。2014年7月1日公告,公司收到蓝岛海工与广东明阳风电产业集团有限公司、南方海上风电联合开发有限公司正式签订的《SCD3.0MW风力发电机组四桩导管架采购合同(珠海桂山项目)》,合同总金额为人民币156,954,136.53元,标的数量由26台导管架及附属设备和相关服务变更为27台。

  东方电气(600875,股吧):公司是我国最大的发电设备制造企业之一,主要从事水力发电机组、燃煤发电机、燃气发电机、核电汽轮发电机和交直流电机及控制装置的生产及销售。凭借长期的生产经验和技术实力,公司发电设备产量已超过美国通用电气(GE),跃居世界第一位。2007年公司定向增发3.67亿股,用以购买东方电气(600875,股吧)集团持有的东方锅炉68.05%股权和东方汽轮机100%股权,届时东方电气(600875,股吧)集团将一举实现火电、水电、核电、风电、气电“五电并举”主业资产整体上市,达到集团公司优质资产的有效整合。

  通裕重工:公司是国内新兴的重大装备核心部件研发制造企业,长期从事大型锻件产品的研发、制造及销售,已经发展为集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机械加工于一体的综合性企业,形成了较强的产业优势,拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心,拥有MW级风电主轴、球墨铸铁管管模、大型电渣重熔钢锭、数控电梯导轨刨床、超高压锻造大直径厚壁无缝钢管等五个国家重点新产品。主要从事DN50-1600mm球墨铸铁管管模和MW级风力发电机主轴等大型锻件产品的研发、制造及销售,是我国最大的球墨铸铁管管模及MW级风力发电机主轴生产企业,已成为国家经济建设所需重大装备及核心部件的研发制造基地。

  风电概念股一览:

  金风科技(002202,股吧):

  项目:海上风力发电机、兆瓦级风力机项目。

  技术:成功研制国内第一台海上1.5MW风机。成功拓展风电技术服务和风电场开发与销售的盈利模式。

  最新进展:这两个项目仍在建设中。

  优势与风险:行业竞争加速、增速放缓、毛利率下降。

  东方电气(600875,股吧):

  项目:天津、杭州风电基地。

  产业链地位:集风电、核电、水电、火电设备制造于一身的龙头,国内风电设备最大供应商之一。

  技术:拥有1MW、1.5MW、2.5MW、3MW涵盖了双馈式、直驱式、半直驱式产品系列的研发能力。

  优势和风险:东方电气(600875,股吧)风电项目技术要求较高,运行故障期较长。

  华仪电气(600290,股吧)

  项目:“电场开发建设+风机制造”项目、新能源发电+输配电控制”项目。

  技术:在高压电器业务领域保持行业领先优势。

  最新进展:通榆风电装备制造基地,于2009年5月投产。

  优势与风险:华仪通榆风电园区将继续扩大建设规模。成本较高,加大管理难度。

  湘电股份(600416,股吧)

  项目:收购荷兰达尔文公司、湘电风能公司与全球第三大、北美最大的轴承制造企业美国铁姆肯公司香港全资子公司于07年12月组建铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司,项目建设期1.5年。

  产业链地位:公司是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产商之一,国家重要风电产业上市公司。

  技术:公司目前有2MW直驱式、2.5MW同步永磁电机、1.5MW异步风力发电机三个风电项目进入863计划。

  优势与风险:原材料涨价风险、外构件供货及时性风险、高端市场开拓风险。

  上海电气(601727,股吧)

  项目:2MW风机开发项目。

  产业链地位:中国最大的综合型装备制造业集团之一。中国最早参与大型风机制造的企业之一。

  最新进展:已完成1.25MW风机技术引进和样机生产,正在进行2MW风机联合开发,风电设备已经形成了完整系列,“家族”成员包括:部分1.25兆瓦机组已在山东、山西等地实现并网发电。正在重点攻大型直驱风机项目。

  优势与风险:原材料成本高、低毛利率产品比重大。

  鑫茂科技(000836,股吧)

  产能概况:具备年产300套750KW叶片的产能。

  产业链地位:技术先进,在业内有一定的地位。

  订单情况:2008年9月6日与沈阳中科签定风电叶片销售合同,合同标的物为1.5MW风力发电机组风轮叶片100套,每套155万元。

  最新进展:今年如果合同顺利履行,预计将可实现1.55亿元销售收入,预计毛利率约为25%。

  优势与风险:成本高,易引发资金链问题。

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