A股第三只独角兽来袭 顶格发行募资缩水

来源: 财界网整理2018-05-30 17:16:47
  5月29日凌晨,A股第三只独角兽宁德时代发布了招股说明书,每股发行价格25.14元,预计5月30日发行,发行股数不超过2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10%。全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份,募集资金54.62亿元,发行后总股本不超过21.72亿股。

  作为紧随药明康德和工业富联的第三只独角兽,宁德时代将登陆创业板,包括投行人士和私募人士均表示宁德时代上市后或将成为创业板市值新龙头。

  作为创业板独角兽,宁德时代以24天超越富士康保持的36天过会纪录。5月18日晚,证监会发布公告称核准了宁德时代新能源科技股份有限公司在深交所创业板的首发申请,宁德时代获得了IPO批文。在业界惊叹宁德时代刷新过会纪录的同时,其募集规模的大幅缩减引起广泛关注,在此前的公开招股说明书中,宁德时代拟发行2.17亿股股份,占总股本的10%,募资规模将达到131.2亿元。从5月29日正式发行的招股书可以看到,宁德时代本次预计募集资金54.62亿元,扣除发行费用预计募资净额53.52亿元,由此来看募资规模的确大幅缩减,即便如此,宁德时代的募资规模也不小。

  在5月29日下午举行的IPO网上路演时,宁德时代首次公开对外回应此次上市募资缩水,宁德时代董事长曾毓群、副董事长潘健、副总经理兼董秘蒋理、财务总监郑舒以及中信建投保荐代表人等嘉宾出席本次路演活动。中信建投投资银行部董事总经理、保荐代表人郭瑛英在回应募集资金大幅减少时表示,“本次募集资金规模是根据发行股票数量和预计发行价格确定的,小于公司之前2018年3月12日预披露的拟募集资金总额,符合监管机构的规定。”宁德时代董事长曾毓群则回复表示,公司募资缩水并不影响项目实施,“我们还通过多种融资通道,包括自有资金及银行借款等方式筹集,保证项目顺利实施。”

  根据宁德时代招股书,本次发行的募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急运用于以下项目:1、宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目;2、宁德时代动力及储能电池研发项目。

  近年来国内新能源汽车市场迎来爆发式,销量从2014年的7.5万辆增长到2017年的77.7万辆,伴随着新能源汽车销量的增长,作为核心零部件的动力电池迎来前所未有的发展契机,宁德时代也紧跟市场趋势,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,并于2017年以12GWh的动力电池出货量超越国际动力电池巨头企业松下及国内动力电池老大哥比亚迪,跃居全球第一,这也是中国锂电池公司首次占据全球出货量榜首,中国独角兽登上世界舞台。

  招股书显示,宁德时代本次发行不超过2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10%,发行后总股本不超过21.72亿股,每股发行价格25.14元,拟募集资金54.62亿元。将投入湖西锂离子动力电池生产基地项目和动力及储能电池研发项目2大项目,而这两项项目总投额达到140.6亿元。

  在网上路演中,宁德时代财务总监郑舒介绍了两个项目的重要性,项目的投产将有效提升公司动力电池业务的生产规模,优化生产工艺,进一步显现规模效益和技术优势,巩固市场领先地位,增强产品市场竞争力。
责任编辑: 冯洁 IF161
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