明年5G网络将部署 关注5大投资方向

来源: 财界网整合2017-12-05 16:08:04
  随着2018年5G网络部署窗口期临近,市场对5G产业的投资热情也随之水涨船高。多数市场分析认为,2018年有数家国内外网络运营商将正式启动5G部署,这意味着全球移动网络将向5G时代迈进,5G将成为全球范围的产业投资主题,并将进入5到10年投资机遇期。

  5G商用窗口期临近

  据报道,我国三大通信运营商将于2018年迈出5G商用第一步,并力争在2020年实现5G的大规模商用。一些智能家居、柔性显示厂商等,都已经为5G时代的到来研发了适应性产品。

  中国移动近日公布的2018年上半年光缆采购数据超过行业预期,5G、物联网、数据中心建设的需求增长有望继续带动光通信行业的确定性增长。在5G技术制高点的争夺,各大运营商和设备商都在快马加鞭。11月17日,中国移动、高通以及中兴通讯(000063,股吧)宣布成功实现了全球首个基于3GPPR15标准的3.5GHz频段端到端5G新空口系统互通,中国移动集团副总裁李正茂表示,这是5G由标准走向产品和预商用的重要“里程碑”。

  华泰证券预计,5G无线接入网建设大幕有望在2019年开启,5G基站价格的大幅上涨助力无线接入产业链深度受益。国内5G建设聚焦宏基站广覆盖,预计采购基站设备的总支出有望达到1.4万亿元。

  随着2018年5G网络部署窗口期临近,市场对5G产业的投资热情也随之水涨船高记者日前梳理各类公开信息发现,截至目前国内外险资、券商、阳光私募、风投等众多机构,已成立了36支5G产业专项投资基金,基金总金额累计约100亿元。多数市场分析认为,2018年有数家国内外网络运营商将正式启动5G部署,这意味着全球移动网络将向5G时代迈进,5G将成为全球范围的产业投资主题,并将进入5到10年投资机遇期。

  目前,全球各大运营商对部署5G态度积极。电信设备商爱立信提供给记者的《5G进度调研》报告显示,全球接受调研的78%的运营商正在开展5G测试工作,另有受访的28%的运营商明确表示,将在2018年启动5G网络部署。记者通过梳理公开资料,以及从多家电信设备商处获悉,韩国SKT、日本软银、澳大利亚澳电等超过10家国内外运营商将在2018年启动5G部署,预计到2020年进入正式商用阶段。

  国内运营商方面,三大运营商今年下半年开始陆续在北京、上海、重庆、广州、南京、苏州、宁波等多个城市展开5G试点工作。三大运营商还透露,将计划在江西、海南、山西、山东、浙江、河北等多个省份选择10个左右合适的城市推广试点工作,并将在此基础上启动5G网络部署。据了解,三大运营商将在最早2019年、最晚2020年正式启动5G网络商用。

  各类基金正在布局5G

  在网络建设之外,5G还意味着更加广泛的投资机遇。中国移动研究院副院长黄宇红向记者表示,5G将带动车联网、大数据、云计算、智能家居、无人机等多个万亿规模的产业,这些产业在技术和应用层面上已相当成熟,但现有4G网络的通讯能力大大限制了产业发展。随着5G正式商用,网络问题将迎刃而解,上述产业将迎来快速发展期,人工智能、智能制造等产业也将随之崛起。此外,芯片、电子元器件、软件、智能硬件等产业链上下游也会进入升级期,其创投机会同样不可限量。

  市场普遍认为,随着上述国内外运营商正式部署5G网络,我国的华为、中兴等电信设备制造商有望率先获益,并成为投资者追捧的目标。目前,在全球5G产业链上,我国的华为、中兴等企业具有一定的竞争力,有望成为全球5G网络建设的主要参与者之一。业内预计,国内电信设备商在首批启动5G建设的运营商处将获得大约30%到50%的集中采购份额;随着更多全球运营商投入5G建设,国内电信设备商的业绩也有望不断攀高,并为投资者带来丰厚回报。

  目前,公私募等机构已经在5G领域提前有所布局。如今年以来涨幅达118.93%的通讯行业龙头中兴通讯(000063,股吧),三季报显示有4只社保基金位列前十大流通股东,69家基金公司旗下264只公募基金持仓。

  主题基金分类下的46只5G概念主题基金中,今年业绩排名第一的银河美丽优萃,也将中兴通讯(000063,股吧)作为第一大重仓股,净值占比8.76%。

  除了公募基金和社保基金,私募基金也有所布局。三季报显示,淡水泉新进个股中,便有光迅科技(002281,股吧)、烽火通信(600498,股吧)2只属于通信行业、5G概念股。

  从近期机构调研情况来看,11月份5G概念股颇受机构关注,例如金信诺,就有东方港湾、民森投资、新价值投资等知名私募参与调研。

  细数5G领域投资机会紧抓主线布局

  对于5G产业相关的投资机会,招商证券(600999,股吧)表示,从5G的技术特点和产业变化考虑,可以沿着以下五个方向进行布局:

  1、主设备:无线和网络设备供应商是确定性核心受益品种,推荐:中兴通讯(000063,股吧)、烽火通信(600498,股吧);

  2、光模块:基站数量的增加,以及5G技术的升级,将拉动高速率光模块需求。受益公司:光迅科技(002281,股吧)、天孚通信、中际装备、新易盛、博创科技;

  3、光纤光缆:流量爆发,承载网、数据中心带动光纤需求。受益公司:中天科技(600522,股吧)、亨通光电(600487,股吧)、烽火通信(600498,股吧);

  4、射频天线:5G将带来射频天线、射频连接器件及电缆等配套需求的激增,受益公司:通宇通讯、金信诺、梅泰诺(300038,股吧)、大富科技、武汉凡谷(002194,股吧)、春兴精工;

  5、小基站:从5G的建设需求来看,小基站将会成为室分和网优的主流技术,受益公司:邦讯技术、三元达。
责任编辑: 张慧 IF145
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