新工业革命如海啸席卷而来 中国不容错失

来源: 财界网整理2017-10-12 09:40:22
  每一轮技术革命都带来人类社会翻天覆地的变化。农业革命后,人类文明长期陷在“马尔萨斯陷阱”中。直到工业革命爆发,肌肉力量逐渐被机械力量取代,带来了人类生产力的指数提升。工业革命的力量,先是登陆了西欧和北美,随后蔓延到日本,从发达国家向发展中国家扩散,部分国家成功跳出“马尔萨斯陷阱”,成为当今人类世界的主导者。第四次工业革命来临,不识变、不应变、不求变,将陷入战略被动。中国正面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战,能否把握新工业革命的机遇,调整结构、转型升级、提质增效至关重要。

  政策和技术两大引擎驱动中国新工业革命奋发

  中国政府积极应对新工业革命,政策支持逐步加码。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同,中国处在工业2.0普及、3.0补课和4.0赶超的阶段,任务艰巨而紧迫。我国政府深刻把握新工业革命的内涵,结合中国国情,陆续出台了“中国制造2025”、“互联网+”、“创新驱动发展”等一系列发展战略举措。从2015年到2017年,“中国制造2025”方案的顶层设计基本完成,形成了以《中国制造2025》为引领,11个专项规划为骨干,重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充,各地落实文件为支撑,横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。同时,创新体系建设深入推进。还成立了首家国家制造业创新中心――动力电池创新中心。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合在加深,基于互联网的创业创新载体也在不断涌现。

  后续政策支持力度或将进一步加大。9月26日,工信部与证监会联合召开座谈会,签署了战略合作协议,表态将进一步完善工作协调机制、加强信息交流共享、强化业务对接,确保各项合作内容落地生根。这是对于3月28日央行等五部门发布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》的进一步落实,加强对制造业转型升级的资金支持。后续或将进一步完善财政、税收、金融等政策支持体系,并且“中国制造2025”国家级示范区的创建值得期待。

  突破核心技术,抢占新工业革命制高点。根据Gartner2017年度新兴技术成熟曲线报告,未来10年人工智能将成为最具破坏性级别的技术,大数据、云计算和技术生态构成了新工业革命的坚实基础。只有把核心技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权,才能从根本上保障国家安全。中国抓紧实施已有的国家科技重大专项,攻克关键核心技术,目前在超级计算机、高铁、核电、北斗系统、射电望远镜等领域处于世界领先。在工程技术人才储备多、本土市场大、经济增长势头良好、资本充足等基础上,我国还将继续发挥市场经济条件下新型举国体制优势,集中力量、协同攻关,突破人工智能、高端通用芯片、集成电路装备、5G、工业云服务、工业数据平台、自动机器人(300024,股吧)、量子通信、智能制造、重点新材料、脑科学等核心技术,抢占新工业革命制高点。

  新工业革命下,通信行业有什么样的变化?

  新工业革命下,通信行业有望迎来再繁荣。在今年金砖会晤上,国家主席习近平将科技创新、高端制造提到了一个新的高度,强调当下应共同把握新工业革命带来的历史机遇;纵观全球经济周期,也同样验证这一观点:当下正是把握新工业革命机遇的最佳时。当前我们正站在第3轮全球朱格拉周期的起点上,而在这一轮周期中通信行业将会是最受益的细分行业之一,同时又恰逢5G投资,通信行业竞争力越来越强,未来有望成为新工业革命的排头兵。

  5G确定性强,第四季度有望继续加强。全球正加速5G建设,中国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策),有着如此显著的先发优势,加速发展5G成为必然。今年下半年国家领导人已多次提及科技产业的发展,联通混改方案也让大家看到了改革、政策支持的结果,我们认为Q4季度有望从政策上进一步加强。相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆(3-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。同时从3G、4G的股价历史表现来看,我们可以直观的发现,最佳布局时点也会是出现在第四季度至明年之间(在5G牌照发放前一年)。
责任编辑: 马毓涵 IF141
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