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4月共41家中企完成IPO 国泰君安登陆香港主板
来源:清科私募通 2017-05-27 10:21:43
  根据清科集团旗下私募通数据显示,2017年4月全球共有41家中国企业完成IPO,IPO数量环比减少21.15%,同比增加192.86%。中企IPO总融资额为54.35亿美元,融资额环比增加31.20%,同比增加634.02%。本月完成IPO的中企涉及16个一级行业,登陆4个交易市场,中企IPO平均融资额为1.33亿美元,单笔最高融资额21.20亿美元,最低融资额616.90万美元。41家IPO企业中28家企业有VC/PE支持,占比68.29%。本月金额最大的三起IPO案例为:国泰君安上市(2120.50百万美元),新凤鸣上市(299.61百万美元),利群股份上市(224.87百万美元)。

  证券会严厉打击“忽悠式重组”

  证监会组织专门执法力量迅速查办九好集团“忽悠式重组”案。对九好集团、鞍重股份及主要责任人员在《证券法》规定的范围内顶格处罚,对本案违法主体罚款合计439万元;同时,对九好集团造假行为主要负责人郭丛生等人采取终身市场禁入以及5-10年不等的市场禁入。

  九好网络科技集团有限公司虚增2013-2015年服务费收入2.6亿余元,虚增2015年贸易收入57万余元,虚构银行存款3亿元。为掩饰资金缺口,借款购买理财产品或定期存单,并立即为借款方关联公司质押担保。九好集团通过上述种种恶劣手段,将自己包装成价值37.1亿元的“优良”资产,与鞍山重型矿山机器股份有限公司联手进行“忽悠式”重组,以期达到重组上市之目的。九好集团及鞍重股份的信息披露存在虚假记载和重大遗漏。

  证监会重申,对市场各种“忽悠式”重组乱象,不断完善规则制度,加大执法力度,提高违法成本,净化资本市场环境,维护市场秩序,严惩扰乱市场秩序的害群之马,对重组造假,将有毒资产注入上市公司的行为绝不姑息。切实优化监管制度,发挥重大资产重组服务供给侧结构性改革的积极作用,支持实体经济发展。

  国泰君安H股上市,成香港年内发行规模最大的新股

  国泰君安(02611.hk)成立于1999年8月,是中国证券行业综合金融服务商。2017年4月11日,国泰君安证券股份有限公司在香港主板成功挂牌上市,共发行10.40亿股,发行价为每股15.84元港币,共募资约164.70亿港元,位居本月第一,同时也是今年以来香港市场集资规模最大的新股。此次募集资金所得款项,将用于发展机构金融业务、个人金融服务业务、国际业务以及用作额外运营资金和一般业务用途。

  作为今年港股市场最具影响力的IPO之一,公司全球发售吸引了诸多优质基石投资者,包括安佰深私募股权投资集团旗下基金、大成国际资产管理(作为全国社保基金的投资经理)、BOCOMInvestment(交通银行(601328,股吧)资产管理)、永伦基业、工银国际资产管理有限公司旗下的工银私人银行环球投资基金及东海东京。

  早在2015年6月,国泰君安已经在上海证券交易所成功上市。此次登陆香港资本市场后,国泰君安成为第九只“A+H”券商股。此次H股上市,将有助于进一步提升国泰君安资本实力,为公司境内外证券业务发展提供资金支持,同时助推国际化战略开展,提升综合竞争实力。

  4月份共有41家主营地在中国大陆的企业上市。其中:上海证券交易所17家,占比41.46%;深圳创业板13家,占比31.71%;深圳中小企业板8家,占比19.51%;香港主板3家,占比7.32%。

  从融资金额来看,本月中企在香港主板所募资约为123.93亿亿美元,占比44.04%,位列第一;在上交所共募资约18.23亿美元,占比约33.54%,位列第二;在深圳中小企业板共募资约6.50亿美元,占比约11.96%,位居第三。
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  • 国泰君安
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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