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许以期待,真心相伴——致司南投顾持有人的一封信
来源:南方基金 2021-01-08 08:12:40

尊敬的司南投顾持有人:

衷心感谢您一直以来对司南投顾的关注和信任!2021拉开帷幕,在这里祝各位新年快乐,万事顺意!

2020是历经波折、共同成长的一年。我们经历了重重考验,但也看到了韧性和突破。2020年,公募基金行业全面发展,全市场公募基金产品数量超过7700只,公募基金管理规模18.75万亿元1。与祖国同行,与时代并肩。南方基金牢记“为客户持续创造价值”的使命,积极推进各项业务发展,积极贯彻金融科技战略,不断提升创造价值的能力。

2020是基金投顾扎实推进的一年。“成就客户的成功,才能成就南方的成功”。司南投顾在创建初期就明确要放眼全市场基金、投资中不偏向南方基金产品,这让投资经理可以充分发挥投研优势,真正把客户的利益放在首位。同时,我们深入研究海外基金投顾业务模式和经验,结合国内公募基金发展情况,扎实完成了各项系统、业务流程的建设工作,为业务正常开展奠定了基础。发挥团队力量,不断推动系统迭代,助力客户体验升级。目前司南投顾已经构建起覆盖投前、投中、投后的全流程投顾体系,投前通过详尽的客户需求调研为客户匹配最合适的资产,投中全委托式账户管理引导客户长期投资,投后的持续投顾服务陪伴,让客户无惧市场波动。

2020是基金投顾落地生根的一年。发挥金融科技优势,携手头部金融机构,积极推进基金投顾。业务实现“两个覆盖”。覆盖个人客户和机构客户两大客户群体,覆盖闲钱理财、跑赢通胀、财富增长和追求高收益等投资场景。“朋友圈”逐步扩大。与腾讯理财通、天天基金、交通银行、京东金融、盈米基金、同花顺爱基金、陆基金等合作伙伴达成了基金投顾合作。取得了“一点点”成绩。经过一年多的实盘运作,司南投顾超过95%的持仓客户盈利,客户复投率达到67%,客户留存率超80%,有效提升了客户投资体验。单客户最大投资金额达到了2000万元2,最受客户关注的多因子股基成长精选成立以来上涨了70.99%,同期该组合业绩比较基准上涨27.13%3。近期,司南投顾在由《证券时报》评选的“2020中国金融科技先锋榜榜单”中,入选中国智能投顾(理财)先锋榜4。这是对南方基金在基金投顾领域实践的肯定和支持,也激励我们未来为客户提供更加优质的基金投顾服务.

价值驱动,科技智选。基金投顾业务作为国内新兴的资产管理模式,南方基金带着初创的使命感和责任感,致力于持续为客户创造价值。在这里,我们要向支持、信任司南投顾发展的持有人表达衷心的感谢,感谢你们和基金投顾这一创新型资产管理模式共同成长,感谢你们信任专业机构的专业价值,感谢你们对南方基金一直以来的信赖和支持。站在2021年伊始的时间点,我们也向各位客户分享我们对2021年的市场展望:

资产配置转换期或助力权益市场。展望2021年市场大趋势,中国处于资产配置的转换期,居民资产尤其是增量资产从房地产市场向权益市场进行转移,同时监管也提出促进居民储蓄向投资转化,基于此,我们依然看好A股优质企业中长期投资机会。虽然短期面临估值分化等情况,但长期看,市场或将通过宽幅震荡以及轮动消化估值。从2021年全年维度看,仍继续战略性看好消费、科技和制造业龙头。

理性投资,适当降低收益预期。同时我们也提醒各位客户,回顾2019年和2020年的权益市场,连续两年的平均年化回报率都处于相对高位,高回报率的可持续性需要经由时间验证。同时要积极关注宏观经济与债市利率变化,注重大类资产配置。

坚持长期投资、价值投资。展望未来,随着注册制改革深化,科创板、创业板显现出了很强的活力,A股市场在全球市场中的地位可能会大幅提升。从全球资产配置和居民资产配置的角度来说,既有大量优质公司的供给,又有大量国内外的资产配置需求,我们认为A股中长期将蓬勃发展,我们建议客户关注中长期投资价值,坚持长期投资、价值投资。

把资金交给对的人,把时间留给爱的人。司南投顾将继续坚持“以客户为中心”,带着先行者的责任和使命,探索打造具有南方特色、灵活更新迭代、聚焦长期价值的基金投顾服务,我们期待并已准备好为更多客户提供投顾服务。我们将与其他试点机构一道,共同为基金投顾业务发展贡献自己的力量!

司南投顾团队

注:1.数据来源:基金业协会官网,截至2020.11。

2.数据来源:南方基金,截至2020.12.31,盈利客户占比=正收益客户数/持仓客户数,复投率=持仓客户中有复投的客户数/持仓客户数,留存率=持仓账户数/累计服务账户数,盈利占比为历史统计数据,不代表个人投资收益,过往盈利数据不代表未来盈利表现,南方基金不对投顾组合的盈利能力进行任何保证。

3.数据来源:南方基金,截至2020.12.31

4.奖项来源:证券时报&券商中国,截至2020.12.09

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则提供基金投资顾问服务,提供投资建议并为投资者调仓,但不保证投顾账户一定盈利,也不保证最低收益。组合历史业绩并不代表未来收益。本公司提醒投资者接受基金投资顾问服务遵循“买者自负”原则。投资者应结合自身的投资经历、风险承受能力、资产配置需要做投资决策,投顾账户的投资风险由投资者自行承担。为其他客户创造的收益,不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。

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责任编辑: 张强IF151

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