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司南投顾平台荣获香蜜湖金融科技创新奖
来源:南方基金 2021-01-22 08:19:08

近期,南方基金自主研发的司南投顾平台荣获第二届香蜜湖金融科技创新奖——优秀项目奖。

香蜜湖金融科技创新奖由福田区金融工作局、深圳市金融科技协会共同主办,重在表彰创新性强、科技含量高、能代表大湾区在金融科技领域的成就、同时在全国范围内具有标杆示范价值的项目。司南投顾平台项目获奖体现了举办方对南方基金金融科技实力的认可。

业务流程智能化

在理财需求更多样、更个性化的背景下,司南投顾能够全方位为客户服务,离不开与基金投顾业务相匹配的业务系统的支持,各大系统相互支持相互合作构成了司南投顾平台。司南投顾平台为投顾业务提供了强大的支持,保障了业务的顺利运行。

投顾投资管理系统、投顾账户管理系统、投顾风险管理系统分别对应投资研究、账户服务、风险控制等维度,对业务的流程进行系统化把控。

投顾策略管理智能化。自动同步更新资产行情数据、业绩分析报告、自动化监控并对组合调整结果实现系统化对接下游系统。

投顾账户管理智能化。投顾账户管理系统在收到投顾策略指令时,智能化解析指令、执行指令,在指令执行遇到非系统性故障时转变策略,最大程度保障客户交易执行成功率;对每一个投顾账户进行每日自动化监控,自动判断偏离度、合规超标并自动再平衡;自动每日计提投顾费用并自动结转、核对;定期自动产品运作报告并推送给投顾客户。

投顾服务个性化

理财的本质是实现资金的有效配置,让合适的钱投资到合适的产品上。司南投顾平台以科技创新为支撑,为每一位投资者不同需求的资金创建独立投顾账户,提供基于全市场基金产品的个性化资产配置解决方案,并进行全程智能化管理。

个性化资产分析。司南投顾依赖大数据能力和专家模型,在海量用户的基础上,个性化地建立更为详细的资产分析模型,帮助投资者更好地了解自己的资产情况,做好大类资产的配置。

差异化投顾服务。司南投顾还根据不同投资者的风险承受能力、个人属性、投资偏好、投资经验、投资习惯等差异化特征,提供千人千面的定制服务,为每一位投资者匹配合适的投资组合。

全流程精细管理。司南投顾借由强大的底层系统,实现了对每位投顾客户账户级的精细化投资管理。投资经理可以结合多样化的投资模型,根据客户的实际持仓情况,为每一个客户实施手术级的风险监控和持仓调整,提供管家式的服务。

投顾业务平台化

在打造司南投顾平台时,司南投顾将业务平台化,支持投顾业务快速输出至其他平台。展业实践中,积极向外部渠道输出投顾能力,目前已与多家银行或第三方平台达成管理型投顾合作。

南方基金直销平台是全市场首个正式上线基金投顾业务的机构,司南投顾在天天基金、京东金融、盈米且慢首家上线投顾业务,在腾讯理财通、交通银行、蛋卷基金等平台首批上线,截至目前,是同花顺选择的独家投顾合作伙伴。

国内管理型基金投顾业务正处于初期阶段,司南投顾平台期望能带动投顾业务在国内发展。随着业务发展和展业形态的变化,司南投顾将不断优化完善,践行普惠金融理念。

此次获奖,也是对南方基金金融科技实力的认可,以及对司南投顾平台发展的认可。借助金融科技,相信司南投顾能更好为投资者提供基金投顾服务。司南投顾将继续坚持“以客户为中心”,带着先行者的责任和使命,探索打造具有南方特色、灵活更新迭代、聚焦长期价值的基金投顾服务。

奖项来源:福田区金融工作局、深圳市金融科技协会,2021.1.13

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则提供基金投资顾问服务,提供投资建议并为投资者调仓,但不保证投顾账户一定盈利,也不保证最低收益。组合历史业绩并不代表未来收益。本公司提醒投资者接受基金投资顾问服务遵循“买者自负”原则。投资者应结合自身的投资经历、风险承受能力、资产配置需要做投资决策,投顾账户的投资风险由投资者自行承担。为其他客户创造的收益,不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。

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责任编辑: 张强IF151

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