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5只“国家队”基金的投资动向浮出了水面
来源:财界网整理 2018-01-24 07:52:22
  降低权益类资产仓位

  5只“国家队”基金披露的2017年四季报显示,去年四季度上述基金大幅降低了权益类资产比例,加仓固定收益类资产,买入返售金融资产及银行存款和结算备付金的占比大幅提升。

  南方消费活力基金四季报显示,去年底权益投资占基金总资产的比例,从去年三季度末的32.33%,降低到去年底的24.21%。华夏新经济的权益投资占基金总资产比例为40.68%,较去年三季度末的56.83%大幅下降。易方达瑞惠基金的权益投资占基金总资产比例,去年底仅为9.28%,较去年三季度末的13.88%再度下降,银行存款和结算备付金合计占基金资产的比例高达84.02%。嘉实新机遇基金去年底权益投资占基金总资产比例为19.14%,较去年三季度末的36.77%大幅降低。

  从去年四季度的操作情况看,南方消费活力基金经理史博表示,2017年四季度的基本面对权益市场的影响偏中性,导致四季度初期市场强势,但后期偏弱,综合看是震荡走平,表现略好于预期。在操作中保持中性仓位,重点配置低估值蓝筹股。易方达瑞惠基金经理肖林表示,在2017年四季度的投资过程中,继续采用稳健的投资风格和逆向操作策略,注重中长期投资回报,重点考察公司的质量、盈利能力、抗风险能力和估值水平,选择具备持续竞争优势、管理优秀、盈利能力强、业绩波动小、估值合理的公司构建投资组合。嘉实新机遇基金经理谢泽林表示,去年四季度重点配置中低估值、业绩持续增长的大盘蓝筹股,通过优化大类资产配置,选择安全边际较高、流动性较好的优质个股,实现基金资产的长期稳健增值。

  地产和石化成“新宠”

  如果要问哪个行业是基金的“新宠”,答案无疑是房地产。

  据统计,四季度基金对于房地产的行业配置上升0.47个百分点,达到2.43%。其中,保利地产(600048,股吧)、万科A、招商蛇口以及新城控股“现身”于基金增持前五十大个股的名单中。

  尤其是地产龙头万科A和保利地产(600048,股吧),获得了基金大幅增持,其中,三季度共计87只基金持有保利地产(600048,股吧),而到了四季度末已有227只基金持有该股。三季度共计106只基金持有万科A,四季度末共计148只基金持有该股。

  事实上,2018年以来,资金仍持续流入房地产板块,部分个股强势上涨。在基金看来,地产投资或存在小幅超预期的可能,此外,房地产政策存在边际改善,而优质龙头的行业集中度也在加速提升。

  国际原油价格大幅上涨,在券商分析师看来,这已经不能定义为“反弹”,而是需求和供给双重驱动下的再平衡。在此背景下,一些石化个股受到基金青睐。例如,鲁西化工(000830,股吧)、华鲁恒升(600426,股吧)以及桐昆股份等个股,均获得基金较大幅度的加仓。
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责任编辑: 马毓涵 IF141
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