今年共106家上市公司发布可转债发行预案

来源: 财界网2017-08-12 09:01:02
  数据显示,截至8月7日,今年共有106家上市公司发布可转债发行预案,是去年数目的6倍,预计募集规模超2400亿元。业内人士表示,这主要是由于可转债发行开启“绿色通道”、使用信用申购等原因所致。

  具体来看,8月2日,小康股份发布公告称,公司公开发行不超过15亿元可转换公司债券的申请获得通过。吉视传媒、玲珑轮胎等多家上市公司的可转债发行方案也获证监会受理。在上市银行方面,平安银行董事会公告拟发行6年期260亿元可转债,成为继光大银行、中信银行(601998,股吧)和民生银行(600016,股吧)之后,年内第四家发行可转债的股份制银行。

  8月7日晚间,吴江银行、新凤鸣发布了公开发行可转换公司债券预案。

  吴江银行称,公司拟公开发行总额不超过25亿元可转换公司债券,本行发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

  新凤鸣称,公司拟公开发行总额不超过22.3亿元可转换公司债券,用于中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目等。

  平安银行发布的可转换公司债券募集资金规模最大。平安银行7月29日发布公告称,拟公开发行总额不超过260亿元可转换公司债券。平安银行表示,本行此次发行所募集资金将用于支持未来业务发展。

  此外,7月份以来至8月7日,中原证券、无锡银行、蓝思科技、花王股份等上市公司发布公告称拟发行的可转换公司债券获证监会受理。另有众信旅游、安控科技、赣锋锂业、江阴银行等上市公司的可转换公司债券处于反馈意见、修订方案阶段。

  小康股份、新时达、林洋能源、隆基股份等上市公司的可转换公司债券已获得证监会核准。中信银行(601998,股吧)则发布了《公开发行A股可转换公司债券获中国银监会核准的公告》。中信银行(601998,股吧)拟发行的可转换公司债券规模为400亿元。

  国泰君安今年7月20日发布了《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》,7月25日、8月7日,公司连续发布了《关于控股股东及其一致行动人减持公司A股可转换公司债券的公告》。

  国泰君安8月7日发布的公告称,近日收到公司控股股东上海国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)告知函,国资公司及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统再次减持了部分公司A股可转换公司债券。减持完成后,国资公司及其一致行动人仍合计持有公司可转债1113.36万张,占发行总量的15.91%。

  在国开证券研究部副总经理杜征征看来,可转债发行升温主要是由于上市公司对融资的需求依旧强劲,而监管层在规范收缩再融资的同时,正在为可转债的发行开启“绿色通道”。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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