据统计目前共有12家银行在证监会排队IPO

来源: 财界网2017-08-12 08:56:29
  据统计,截至上周五,目前共有12家银行在证监会发行监管部“白名单”排队IPO。

  成都银行拟发行不超过8亿股,截至去年年底,该行归属于母公司的净资产为219.25亿元,总股本共计32.51亿股,每股净资产约6.74元。该行的募集资金规模可以达到53.92亿元。

  江苏紫金农商行拟发行的股份不低于总股本的10%,不高于发行后总股本的25%,即不低于3.66亿股,且不超过10.98亿股。该行截至去年年底的每股净资产为2.83元,募集资金规模在10.36亿元至31.07亿元之间。

  兰州银行拟发行不超过12.9亿股,截至2016年年底,该行每股净资产为3.21元,该行的募集资金规模可以达到41.4亿元。

  青岛农商行目前的总股本为50亿股,A股发行后总股本不超过66.67亿股,发行的股份不低于总股本的10%,不高于发行后总股本的25%。也就是说,拟发行的股份不会超过16.67亿股,也不会低于5.55亿股。截至2016年年底,该行每股净资产为2.99元,募集资金规模可以达到16.59亿元至49.84亿元之间。

  瑞丰银行拟发行股份数不低于1.51亿股,且不超过4.53亿股。截至去年年底,该行净资产约为79.35亿元,股本总额13.58亿股,每股净资产约为5.84元。该行的募集资金规模可以达到8.82亿元至26.46亿元之间。

  苏州银行拟发行不超过10亿股。截至2016年年底,归属于该行母公司股东的每股净资产为6.65元。该行的募集资金规模可以达到66.5亿元。

  威海市商业银行截至2016年年底的总股本为41.71亿股,该行拟发行股份数占发行后总股本的比例不超过25%,即发行上限为13.9亿股。此外,截至去年年底,该行每股净资产为2.43元。该行的募集资金规模可以达到33.78亿元。

  西安银行拟发行不超过13.33亿股,截至去年年底,该行每股净资产为3.99元。该行的募集资金规模可以达到53.19亿元。

  长沙银行拟发行不超过10亿股。截至去年年底,该行每股净资产为6.61元。该行的募集资金规模可以达到66.1亿元。

  排队的12家银行中,有3家银行已经在H股上市,本次计划A股上市,其发行价格除了要参考每股净资产外,还可能考虑目前H股市场的股价与估值,以便获得更多股东的支持。

  哈尔滨银行拟发行不超过36.66亿股A股。截至2016年年底,归属于该行股东的每股净资产为3.32元,且每股净资产远高于目前该行H股股价。按照每股净资产作为发行价计算,该行的募集资金规模可以达到121.71亿元。

  青岛银行拟发行不超过10亿股,占发行后总股本的比例不超过19.77%。截至2016年年底,归属于该行股东的每股净资产为4.35元人民币,不过,该行截至上周五的H股股价约为5.25元人民币/股,高于每股净资产,其A股发行价是否与每股净资产划等号存在悬念。按照目前的H股市场估值,该行的募集资金规模可以达到43.5亿元至52.5亿元之间。

  郑州银行拟发行不超过6亿股。截至去年年底,该行每股净资产为4元人民币,且高于目前该行H股股价(3.85元人民币/股),该行的募集资金规模可以达到24亿元。

  财报显示,上述12家银行中有9家的资产规模在2000亿元以上,资产规模同比增速11家在10%以上,9家在20%以上;净利润11家中有7家在20亿元以上,发展扩张速度可称迅猛。

  其中,从H股转回A股的哈尔滨银行体量最大,该行2016资产规模5390.2亿元,资产增速达21.2%;体量排名第二的为长沙银行达3835亿元,资产增速34.40%,居于较高水平。

  另外两家从H股转回A股的郑州银行和青岛银行总资产和扩张幅度都较大。郑州银行2016年总资产达到3661亿元,同比增速达37.84%。最新过会的青岛银行资产扩张速度最快,达48.47%。

  快速扩张下,排队上市的银行的资产质量似乎正面临着压力。

  从数据看,12家银行中有6家不良率较2015年有所上升,不良攀升的比例达50%。成都银行和青岛农村商业银行的不良率超过2%,其余10家银行不良率均保持在2%以下。12家排队银行中,超过同期商业银行平均不良率1.74%的有5家。

  审核日趋严格外,银行自身变故、不良率趋高、资产质量不过关等原因,也使得排队银行上市充满变数。

  不能排除不良率的攀升会对银行上市造成压力的可能性,”华南某城商行高管坦陈,农商行、城商行在快速扩张中不可避免信贷资产质量承压;经济下行压力下,企业信贷需求不足导致贷款规模下降,为保证盈利水平及规模扩张速度,不少区域性的城商行、农商行都通过同业业务进行扩张,风险可能进一步扩大。

  “对于银行来说需要时间来稀释和消化不良,在这种情况下,对于经营的好的银行,通过上市做大资产负债表,让自己的资产负债表变得更加健康,同时有充足的资本继续发展业务,是快速且行而有效的方式。”西班牙对外银行首席亚洲经济学家夏乐补充道。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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