再融资新政的月报 投行在积极布局可转债

来源: 财界网2017-03-19 09:40:22
  在监管层鼓励、上市公司热情高涨之下,可转债迎来发展风口,各类机构更是积极参与。3月16日,一家此前从事二级定增的私募人士表示,新规限制下,公司已经从定增业务向新三板转板以及并购等方向转变。“可转债是当下热点,我们也正在寻求积极参与。”该人士表示。

  “2·17”再融资新规出台之时,可转债就被热议成为下一个风口。如今这种预言正在慢慢变成现实。

  数据显示,今年3月份以来,已有10家上市公司相继发布了可转债发行预案,属历史较高水平。与此同时,光大银行(601818.SH)、骆驼股份(601311.SH)的可转债发行获得证监会核准,光大银行的300亿转债规模更是达到了历史最高水平。

  各种迹象表明,可转债的发展正在提速。而“发掘优质上市公司、力推可转债”成为部分投行的重要任务。“我们现在是重点开发可转债,最近也在接触几个项目。”3月16日,一家中小券商的投行人士表示。

  在定增受限之下,可转债弥补了一些上市公司对资金的迫切需求。另一方面,可转债亦是监管层支持鼓励的融资方式。业内人士表示,可转债正迎来新的发展机遇。

  不过,对于券商投行来说,可转债带来的机会或仍有限。“可转债会是新的盈利点,但业务机会比定增少很多,而且项目也是可遇不可求的。”3月15日,一位资深保代表示。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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