6月创业投资暨私募股权投资统计报告(上)

来源: 清科私募通2016-07-15 07:07:25
 根据清科集团旗下私募通数据显示,2016年6月共发生投资案例312起,披露金额案例数292起,总投资金额达101.25亿美元,平均投资金额3467.53万美元。案例数环比增加2.3%,金额环比增加18.5%。案例数同比减少42.2%,金额同比增加52.0%。在经历过5月VC/PE投资市场的暂时性小幅回落后,6月市场表现火爆,资金量出现明显上涨,继4月份后再次突破百亿美元大关,成为2016年中国投资市场“半程马拉松”的强势收官之作,给现有以及潜在投资者们以极大的信心,也为下半年市场的整体表现奠定了坚实的基础。6月的投资案例中,获投金额最大的一起是腾讯、阿里巴巴、软银等投资滴滴出行45.00亿美元。其次,杭州五湖投资、杭州志恒投资和德清百盛股权等投资美都能源38.85亿元人民币(约5.96亿美元)。另外,中投公司、丝路基金投资公司和国开国际投资等联合投资中银航空租赁45.25亿元港币(约5.82亿美元),金额排名第三。

  政策方面,国务院办公厅于2016年6月21日发布了《关于转发国家发展改革委营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案的通知》(国办发〔2016〕43号)。为进一步落实物流业发展中长期规划和工业稳增长的有关部署,促进交通与物流融合发展,有效降低社会物流总体成本,进一步提升综合效率效益,国家发展改革委制定了《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》,已经国务院同意。该《方案》的指导思想为:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实国务院决策部署,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质、降本、增效为导向,以融合联动为核心,充分发挥企业的市场主体作用,抓住关键环节,强化精准衔接,改革体制机制,创新管理模式,打通社会物流运输全链条,加强现代信息技术应用,推动交通物流一体化、集装化、网络化、社会化、智能化发展,构建交通物流融合发展新体系。

  6月投资市场再破百亿美元,交通物流业走向融合发展

  回望刚过去不久的5月VC/PE投资市场,状态稳定且表现良好,投资热情高涨。较5月而言,6月市场更为火爆,投资案例数与金额都有所增长,成绩喜人,在2016年市场上半年的表现中的仅次于4月份,排名第二,由此可以看出中国投资市场愈加火热的趋势。6月值得关注的是,国务院办公厅发布了《关于转发国家发展改革委营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案的通知》(国办发〔2016〕43号),《方案》就近年来我国综合交通体系不断完善,物流业持续快速发展的同时,交通与物流融合发展不足,交通枢纽和物流园区布局不衔接、多式联运和供应链物流发展滞后、运输标准化信息化规模化水平较低等突出问题提出了解决方案,其设定的发展目标为:到2018年,初步形成开放共享的交通物流体系,全社会物流总费用占GDP的比率较2015年降低1个百分点以上。到2020年,建成设施一体衔接、信息互联互通、市场公平有序、运行安全高效的交通物流发展新体系,全社会物流总费用占GDP的比率较2015年降低2个百分点。以望能有效发挥交通基础设施网络优势,提升我国物流业整体水平。

  在6月的投资事件中,通过新三板进行融资的共69起,累计金额4.66亿美元,平均投资金额675.97万美元,数量占比22.12%,金额占比4.61%,环比增加36.5%。与5月相比,6月新三板投资案例减少13起,但其资金总量涨幅显著,平均投资金额上涨246.81万美元,继5月回落后再次呈上扬趋势。

  中等额度投资异军突起,浙江省成为新晋黑马

  从投资规模上看,规模不超过1,000.00万美元的小额投资203起,占披露金额案例数的69.5%,共计5.93亿美元,金额占比5.86%;投资额在1,000.00万美元到5,000.00万美元之间的案例数共71起,共计16.75亿美元,金额占比16.54%;规模大于5,000.00万美元的案例共18起,共计78.57亿美元,金额占比77.6%。据统计,6月小额投资的金额占比下降约5个百分点,案例数及资金总量基本保持稳定;中额投资案例增加25起,金额占比上涨3.6%;此外,大额投资的案例数量与金额占比虽有所下滑,但资金量增加了8.60亿美元,使得该投资阶段的平均规模显著拉升。由此可见,中国VC/PE投资市场在投资规模上的两极分化愈加明显,也体现出该市场的包容性与多元性等特征。

  6月VC/PE投资共涉及26个一级行业,从案例数来看,互联网、IT、金融分列前三位,分别完成93、48和25个案例;分别占比29.8%、15.4%和8.0%;累计占比53.2%。投资金额方面,电信及增值业务、互联网、房地产分列前三位,投资金额分别为48.40亿、11.84亿、7.18亿美元,分别占比47.8%、11.7%、7.1%;累计占比66.6%。

  从投资地域上看,2016年5月共发生投资案例312起,分布在北京市、上海市和广东省等21个省市。其中前三甲分别是北京、上海和广东,案例数量占比分别为29.2%、19.8%、16.0%,金额分别为63.04亿、5.90亿、7.28亿美元,占比分别为63.3%、5.8%、7.2%;累计占比76.3%。与5月情况相比,6月投资案例除了仍高度集中于北上广地区这一稳定特征外,三个地区的累计投资金额保持增长,较5月上涨了5.4%,其中,北京地区发生的投资案例数量重新落回到百例之下,投资金额增长显著,可见,北京市引导和推动市场发展的中坚力量,正吸引着越来越多大额投资的资金流入。另外,上海市从案例数量上看反超广东省,但从资金总量与金额占比上看,仍均低于广东地区。值得一提的是,浙江省在6月份表现亮眼,金额占比上涨8.9%,迅速跃居第二,成为目前上升最快也最具潜力的投资地区。

责任编辑: 杨燕艳 IZ111
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