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光伏新政:为行业降温 助推龙头“出海”
来源:财界网整理 2018-06-06 15:55:09
  6月1日,国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(因文件落款时间是5月31日,因此业界称为“5路31新政”或“光伏新政”),被视为“行业急刹”的光伏新政中明确:2018年在国家下文前各地不得安排需国家补贴的普通电站;对分布式光伏进行规模管理,2018年安排10GW;此外,“自发自用、余电上网”分布式光伏全电量补贴降低至0.32元/度等。

  “光伏新政”出台后,6月4日光伏板块全线重挫,5家公司股票跌停;6月5日,光伏上市公司利润前三甲隆基股份、通威股份(600438,股吧)、阳光电源再度跌停。

  6日,通威股份(600438,股吧)、隆基股份、林洋能源、正泰电器(601877,股吧)等多家光伏上市公司解读了新政对公司经营的影响,认为光伏组件价格短期可能向下波动,制造环节的毛利率较大下滑,但对龙头来说仍然有相当的利润空间。而组件价格的下调,对于光伏电站系统业务来说则意味着成本降低和利润增加,客户也将更倾向于选择更有实力的企业来设计运营。

  阳光电源表示,国内光伏市场下半年的需求会不及预期,但海外业务发展迅猛,全球的光伏装机量整体下降不会特别大。

  通威股份(600438,股吧)表示,光伏新政对公司会产生影响,公司超额收益可能会受到影响,但经营效益会保持合理增长。公司的盈利能力不会改变,扩张计划不会改变。公司将重新测算对盈利及现金流影响,并根据新的盈利和现金流,适当控制明、后年的投资节奏,现有在建项目会继续按计划推进。公司相信,光伏行业发展的长远趋势不会改变。

  申万宏源等机构也大多表示“光伏发电将在行业阵痛中完成平价上网的最后一步”。光伏发电成本持续下降,提升非化石能源占比,能源电力化、电力清洁化的趋势不会改变。

  尽管受光伏新政影响,相关板块短期不容乐观,但从中长期看,行业会加速洗牌,落后产能可能因亏损而加速退出市场,行业集中度将进一步提高。在经历短期阵痛之后,具有技术和成本优势的龙头企业将进一步抢占行业制高点。

  根据广发证券(000776,股吧)的解读,光伏新政主要影响在于降补贴和限规模,但从政策出发点看,是想提高资金的使用效率和抑制产能过剩。新时代证券认为,我国光伏技术不断突破创新,处于全球领先水平,已成为具有国际竞争力的产业。

  金辰股份董事长李义升表示,光伏新政的主要目的是去杠杆、促进产业升级。鼓励光伏售电政策,不需要国家补贴的不限制规模,从而加快光伏新技术的创新升级,对落后企业进行洗牌。

  东吴证券明星分析师曾朵红认为,光伏新政将加快产业落后企业的出清,在平价时代全面到来后,光伏产业将迎来真正的腾飞。从二季度光伏跟踪数据看,单多晶分化严重,单晶相对旺盛,价格依然坚挺,替代加速进行。

  财界网、《今日财界》手机电视平台相关分析人士认为,经过多年发展,中国光伏产业已经具有全球竞争力,短期内或受国际局势影响,但从中长期看,中国发展光伏产业具有比较优势。光伏新政除了加剧行业洗牌,也会刺激产业内部的创新,龙头企业优势会进一步突出,将来如果实现平价售电,光伏产业将彻底摆脱补贴的困扰。
  • 标签:
  • 光伏,新政,行业,降温,龙头
责任编辑: 冯洁 IF161
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